圖文詳解法國制藥業(yè)特色：除了賽諾菲，還有哪些值得關(guān)注？

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來源：醫(yī)藥經(jīng)濟報

2018-09-13

目前，法國是世界第五大藥品市場，2017年藥品銷售收入占全球市場份額的3.7%。雖面臨意大利（3.3%）、英國（2.5%）等國家的沖擊，法國依然是繼德國（4.6%）之后的歐洲第二大藥品市場。

令人關(guān)注的是，在全球性醫(yī)藥控費趨勢下，制藥業(yè)銷售空間受到擠壓，但從2015-2017年全球主要市場藥品銷售收入情況看，法國藥品銷售收入的穩(wěn)定性僅次于德國。法國藥品生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)投入力度仍然較大，銷售渠道成熟，出口形勢仍然較好，制藥商、批發(fā)商與藥劑師之間的價值分配也較為合理。

除了大名鼎鼎的賽諾菲，法國制藥業(yè)有哪些特點？本文以圖文方式展示法國制藥業(yè)特色。

藥品銷售：藥店終端占比71%

2017年，法國制藥企業(yè)藥品銷售收入541億歐元（按稅前出廠價計算）。按銷售渠道來看，零售藥店的藥品銷售收入總計203億歐元，比2016年增長0.2%；其中，可報銷藥品的銷售收入182億歐元，增長0.1%，而銷售量下降1.4%；不可報銷藥品銷售收入21億歐元，同比增長1.1%，而單位銷售收入同比下降3.7%。醫(yī)院藥房的藥品銷售收入增長1.6%，價值約82億歐元。

近年來，法國藥品這個高度活躍的市場增長放緩，有兩個因素可以解釋：2017年第二季度丙型肝炎治療市場開始收縮和自2017年年初看起來穩(wěn)定的臨時授權(quán)使用（Temporary Authorisations for Use， ATUs）總量。另外，藥品（包括血清和**）出口銷售收入251億歐元，同比下降3.7%。

[點評]

自2011年首次突破500億歐元以來，法國制藥企業(yè)藥品銷售收入增速趨穩(wěn)。法國是一個重要的藥品出口國家，2017年藥品銷售收入近50%來自出口。

在法國，可報銷藥品的出廠價由價格談判確定，批發(fā)價與藥房零售價由遞減加成方案來管制。因此，目前可報銷藥品銷售收入的分配情況符合政策預期。

藥店（71%）和醫(yī)療機構(gòu)（29%）是法國國內(nèi)藥品銷售的兩大終端。

藥品進出口：保持貿(mào)易順差30余年

在2016年同比增長2.0%之后，2017年法國藥品（包括血清和**）出口額共計251億歐元，同比下降3.7%。這一下降使出口銷售收入回到2012年的水平（253億歐元）。藥品出口占法國所有出口產(chǎn)品的6.4%，排在航空/航天產(chǎn)品（12%）和汽車工業(yè)產(chǎn)品（7.1%）之后。

2017年，法國進口藥品價值183億歐元，與2016年基本持平。藥品進口主要來自德國（17.1%）、美國（16.1%）、瑞士（12%）與愛爾蘭（9.6%）。藥品進口占法國所有進口產(chǎn)品的4.8%，排在汽車工業(yè)產(chǎn)品（7.8%）和航空/航天產(chǎn)品（7%）之后。就產(chǎn)生的貿(mào)易順差而言，制藥行業(yè)（68億歐元）排在第4位（不包括軍事裝備）。

[點評]

近30年來，法國藥品進出口一直保持貿(mào)易順差。2013年藥品出口額達到峰值，約263億歐元，貿(mào)易順差也同時到達點（約90億歐元）。當然，出口對象國與進口來源國在不斷變化。2017年，法國藥品出口以歐洲國家為主；法國對外來藥品持開放態(tài)度，德國、美國與瑞士位居藥品進口來源國前三甲。

就業(yè)情況：研發(fā)人員趨穩(wěn)，生產(chǎn)人員增幅大

在連續(xù)七年裁員之后，法國制藥行業(yè)的就業(yè)市場似乎趨于穩(wěn)定。

2016年，法國制藥行業(yè)員工接近10萬人。根據(jù)法國調(diào)查、研究和統(tǒng)計局2016年的數(shù)據(jù)，制藥行業(yè)仍有128,300名員工，包括業(yè)務與藥品市場不完全相關(guān)的企業(yè)的員工。

制藥行業(yè)工作崗位數(shù)量有所增加。2016年制藥行業(yè)招聘人數(shù)（僅固定和固定期限合同）達到6,767人，延續(xù)了之前的發(fā)展趨勢。

作為自然更替的結(jié)果，除了約11000名員工離職（占11.1%）之外，從現(xiàn)在起到2023年還將有超過4600人（約5%的勞動力）從法國制藥行業(yè)退休。

此外，從2006至2016年的十年間，研發(fā)人員數(shù)量下降2.6%，生產(chǎn)人員數(shù)量增長18.8%，銷售人員數(shù)量下降25.9%，行政人員數(shù)量下降了14.2%。

[點評]

隨著法國就業(yè)市場及制藥行業(yè)政策的變化，近十年來，法國制藥行業(yè)研發(fā)人員趨于穩(wěn)定，生產(chǎn)部門人員增幅較大，銷售人員減少較多，行政人員也有所減少。

制藥企業(yè)：生物技術(shù)企業(yè)中，初創(chuàng)企業(yè)占一半

法國制藥行業(yè)的優(yōu)勢在于其密集的工業(yè)結(jié)構(gòu)，擁有271個專業(yè)的技術(shù)和物流基地，生產(chǎn)產(chǎn)品覆蓋整個細分市場，并有32家專門生產(chǎn)人用或獸用生物制品的制藥企業(yè)。2014年，法國有近521家生物技術(shù)企業(yè)，其中49%是初創(chuàng)企業(yè)，38%是中小型企業(yè)。

法國的制藥企業(yè)數(shù)量從1970年的422家減少為2017年的247家；就市場集中度來看，法國排名第一的制藥企業(yè)獲得了7.2%的市場份額，而前5家企業(yè)只占26.9%。

集中度

[點評]

制藥行業(yè)是法國經(jīng)濟的重要支柱之一。近50年來，法國的制藥企業(yè)減少了近一半，但市場集中度得到一定的提高。

數(shù)量

藥物研發(fā)：研發(fā)投入力度大，新藥上市需時長

所有進入市場的新藥都是由制藥企業(yè)進行的長期、昂貴和風險高的研究與開發(fā)（R&D）的結(jié)果。從新活性物質(zhì)的首次合成開始，到批準藥品上市許可，平均需要12年的時間。而上市許可到具體的商業(yè)化還需一定的時間。一個新的化學或生物實體的研發(fā)成本的約為15億美元。

制藥行業(yè)是法國經(jīng)濟領(lǐng)域中研究最密集的行業(yè)之一。雖然制藥行業(yè)總研究預算比汽車和飛機/航空航天工業(yè)要低，但在制藥行業(yè)研發(fā)占比為9.8%，而汽車工業(yè)僅占4.8%。研發(fā)總支出約45億歐元，其中4700萬歐元來自公共資金，即總研發(fā)支出的1%。