Veritas Capital和Evergreen Coast Capital于當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月12日宣布,兩家公司已達(dá)成最終協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議,Veritas和Evergreen的附屬公司Virence Health將以約57億美元的現(xiàn)金收購Athenahealth。根據(jù)協(xié)議條款,Athenahealth的股東將獲得每股135美元現(xiàn)金的收益,每股收購價(jià)比2018年11月9日的收盤價(jià)溢價(jià)約12%。
Virence Health本是GE Healthcare Value-based Care旗下資產(chǎn),今年早些時(shí)候被Veritas收購。本次收購?fù)瓿珊螅珹thenahealth與Virence Health將會(huì)合并為一家公司。合并后的公司預(yù)計(jì)將成為一家領(lǐng)先的私營醫(yī)療保健信息技術(shù)公司,由Virence董事長兼首席執(zhí)行官Bob Segert,以及兩家公司高管組成的執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)共同領(lǐng)導(dǎo),并以Athenahealth品牌運(yùn)營。
Athenahealth執(zhí)行主席Jeff Immelt表示:“經(jīng)過徹底的戰(zhàn)略審查,我們決定與Veritas簽訂此協(xié)議,我們相信這些協(xié)議可以為股東創(chuàng)造價(jià)值,并加快實(shí)現(xiàn)我們改變醫(yī)療保健行業(yè)的目標(biāo)。”
Veritas Capital首席執(zhí)行官兼執(zhí)行合伙人Ramzi Musallam表示:“Athenahealth是Virence的市場領(lǐng)導(dǎo)者和戰(zhàn)略合作伙伴。二者擁有差異化和互補(bǔ)的解決方案、與各自客戶群的深厚關(guān)系以及對(duì)創(chuàng)新的積極性。我們期待利用我們在該領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí),以及兩家公司的能力和解決方案,為客戶提供卓越的服務(wù)。”
Virence董事長兼首席執(zhí)行官Bob Segert則表示:“Athenahealth和Virence擁有互補(bǔ)的投資組合和高素質(zhì)的人才,我期待著將我們的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來,創(chuàng)建一個(gè)更強(qiáng)大的醫(yī)療保健IT公司。”
Athenahealth投資者Elliott Management Corporation已表示支持該交易。交易完成后,Elliott的私募股權(quán)子公司Evergreen Coast Capital將保留合并后公司的少數(shù)股份。
交易預(yù)計(jì)將在2019年第一季度完成,但須經(jīng)Athenahealth的大部分已發(fā)行股份持有人以及監(jiān)管部門的批準(zhǔn),并滿足慣例成交條件。Aathenahealth董事會(huì)已一致批準(zhǔn)了合并協(xié)議,并建議Athenahealth股東在股東特別會(huì)議上投票贊成此交易。此外,根據(jù)此次的交易公告,Athenahealth將不再舉辦其此前公布的2018年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議。
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