處方藥外流萬(wàn)億藥品市場(chǎng)與它的焦慮者

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來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)

2019-01-30

在控制醫(yī)保成本、醫(yī)院限制藥占比和藥品零加成后，醫(yī)院藥房變成了成本中心，醫(yī)院不再熱衷賣(mài)藥，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的變局已成定局

在控制醫(yī)保成本、醫(yī)院限制藥占比和藥品零加成后，醫(yī)院藥房變成了成本中心，醫(yī)院不再熱衷賣(mài)藥，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的變局已成定局。

　　劉濤2018的總結(jié)報(bào)告已經(jīng)遞交，有些話卻沒(méi)敢寫(xiě)進(jìn)報(bào)告里，他第一次勸董事長(zhǎng)放棄藥物競(jìng)標(biāo)市場(chǎng)過(guò)后的兩個(gè)月，被董事長(zhǎng)狠狠罵了一頓。因?yàn)?，一個(gè)省份的中標(biāo)價(jià)太低，作為銷(xiāo)售老總的他決定放棄這個(gè)2000萬(wàn)的市場(chǎng)而保其他市場(chǎng)的利潤(rùn)。但隨后2個(gè)省份的中標(biāo)價(jià)更低，只能選擇放棄，年終，企業(yè)總體銷(xiāo)售萎縮20%多……

　　劉濤猶豫著，要盡快和董事長(zhǎng)談?wù)劜季炙幍炅闶鄱说氖?。畢竟處方藥外流帷幕已?jīng)開(kāi)啟，中國(guó)的藥品銷(xiāo)售市場(chǎng)從以往的高度管控最終將走向充分的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。

　　根據(jù)中國(guó)商務(wù)部公布的2017年中國(guó)藥品銷(xiāo)售額顯示，全國(guó)公立醫(yī)院端的銷(xiāo)售總額接近11000億元。如果處方藥外流大潮來(lái)臨，有學(xué)者們根據(jù)國(guó)外藥品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析，中國(guó)醫(yī)院端的藥品銷(xiāo)售也將有接近一半的份額被分流到零售藥店端。“放棄是絕望的，選擇觀望是焦慮的。”劉濤稱(chēng)，在接近11000億的這個(gè)市場(chǎng)端口里，多數(shù)制藥企業(yè)們?nèi)栽敢獗±芰?，因?yàn)檎麄€(gè)銷(xiāo)售體系已經(jīng)非常成熟，所以沒(méi)有一個(gè)制藥企業(yè)發(fā)自?xún)?nèi)心的愿意離開(kāi)。但一個(gè)有“長(zhǎng)命百歲”想法的企業(yè)，必須重視另外5000多億元的市場(chǎng)布局……

　　在控制醫(yī)保成本、醫(yī)院限制藥占比和藥品零加成后，醫(yī)院藥房變成了成本中心，醫(yī)院不再熱衷賣(mài)藥，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的變局已成定局，劉濤稱(chēng)，再也回不到從前了。

　　充分市場(chǎng)化

　　劉濤是山東一家制藥企業(yè)的銷(xiāo)售總經(jīng)理，回憶職業(yè)生涯，他最喜歡的是90年代，那時(shí)沒(méi)有藥占比、沒(méi)有藥品零加成、沒(méi)有醫(yī)?？刭M(fèi)、沒(méi)有“4+7”，利潤(rùn)率高，銷(xiāo)量好，日子和工作一切都很輕松美好。

　　隨著新醫(yī)改的開(kāi)始，藥品流通環(huán)節(jié)的水份隨著國(guó)家基本藥物目錄的推行第一次被打壓，此次藥品價(jià)格平均降幅達(dá)45%左右。然而，讓劉濤以及中國(guó)制藥企業(yè)們沒(méi)有想到的是，這次降價(jià)哀嚎只是一個(gè)開(kāi)始。到2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布醫(yī)改試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)：在100個(gè)試點(diǎn)城市公立醫(yī)院的藥占比必須下降到30%以下。

　　藥占比，初衷是為規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員合理用藥，對(duì)付“開(kāi)大處方”等“過(guò)度治療”，即降低醫(yī)療費(fèi)用。這一政策推行至今，在2018年10月13日的第二屆“藥品安全合作聯(lián)席會(huì)議”上，基金監(jiān)督司副司長(zhǎng)稱(chēng)，藥占比的下降并沒(méi)有帶來(lái)醫(yī)療費(fèi)用的下降。但根據(jù)大數(shù)據(jù)分析，醫(yī)院的藥占比從2008年的50%，下降到2016年的39%。

　　醫(yī)療費(fèi)用沒(méi)有下降，醫(yī)?？刭M(fèi)成為一個(gè)醫(yī)療行業(yè)的重要命題。

　　事實(shí)上，從2009年新醫(yī)改開(kāi)始到目前，為了降低藥品流通環(huán)節(jié)中的水分，藥品零差價(jià)銷(xiāo)售已經(jīng)在全國(guó)推廣。劉濤認(rèn)為，這只是擠出了15%的水份，而管理部門(mén)的目標(biāo)是壓縮40%的水份空間。

　　到目前，推行的“4+7”采購(gòu)模式特點(diǎn)是集中、帶量采購(gòu)。1月17日，中國(guó)政府網(wǎng)發(fā)布了《國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)方案》。2018年12月作為國(guó)家醫(yī)保局首批試點(diǎn)的“4+7”藥品集中采購(gòu)的第一階段，已經(jīng)圓滿(mǎn)結(jié)束。31個(gè)試點(diǎn)通用名藥品，25個(gè)中選，成功率81%；通過(guò)一致性評(píng)價(jià)的仿制藥22個(gè)，占比88%；平均降幅52%；降幅96%。

　　帶量，是劉濤們最痛心疾首的問(wèn)題。在國(guó)家醫(yī)保局推行4+7采購(gòu)模式之前，國(guó)內(nèi)各省市早已經(jīng)實(shí)行全國(guó)低價(jià)聯(lián)動(dòng)的采購(gòu)模式。如某家藥企的某款心血管藥北京談判后的中標(biāo)價(jià)是65元，甘肅談判后的中標(biāo)價(jià)是45元，如果企業(yè)依45元中標(biāo)價(jià)進(jìn)入甘肅市場(chǎng)，那么北京隨即會(huì)依據(jù)甘肅45元執(zhí)行。

　　對(duì)于大品牌企業(yè)來(lái)說(shuō)，45元不夠成本，劉濤算了筆帳，如果中標(biāo)價(jià)是薄利，企業(yè)絕對(duì)不愿意放棄這個(gè)成熟的銷(xiāo)售市場(chǎng)，同時(shí)中國(guó)醫(yī)院端的藥品銷(xiāo)售份額是的，可以薄利跑量，獲得收益。而如果連成本都不夠就只能放棄。

　　商務(wù)部公布2017年我國(guó)三大終端六大市場(chǎng)（定義范圍詳見(jiàn)文末“數(shù)據(jù)說(shuō)明”）藥品銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)16118億元，同比增長(zhǎng)7.6%。從實(shí)現(xiàn)藥品銷(xiāo)售的三大終端的銷(xiāo)售額分布來(lái)看，公立醫(yī)院終端市場(chǎng)份額，2017年占比為68%，即接近11000億元；零售藥店終端市場(chǎng)份額2017年占比為22.6%，公立基層醫(yī)療終端市場(chǎng)份額近年有所上升，2017年占比為9.4%；如果加入未統(tǒng)計(jì)的“民營(yíng)醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室”，則中國(guó)藥品終端總銷(xiāo)售額約19000億元。

　　雖然劉濤乃至很多藥企不愿放棄醫(yī)院端的成熟市場(chǎng)，但市場(chǎng)的風(fēng)向變得越來(lái)越不對(duì)勁。劉濤發(fā)現(xiàn)，醫(yī)院們不再像以前那么熱衷賣(mài)藥了。因?yàn)?，醫(yī)改中一些政策對(duì)藥事服務(wù)費(fèi)做了提升，醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)管控也越來(lái)越嚴(yán)格，醫(yī)院的收益結(jié)構(gòu)不再完全依賴(lài)于藥品。有關(guān)政策也指明，醫(yī)院要通過(guò)技術(shù)、服務(wù)提升收益。

　　一個(gè)廣泛的市場(chǎng)現(xiàn)象是，醫(yī)?？刭M(fèi)、藥占比、零差價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)環(huán)節(jié)的管控，多數(shù)藥品放棄醫(yī)院銷(xiāo)售端，醫(yī)院用藥已經(jīng)受到一定限制，醫(yī)生在為患者開(kāi)藥時(shí)只好手寫(xiě)紙質(zhì)拿藥單，讓患者到周邊的藥店拿藥。這一情況中，患者在醫(yī)院里開(kāi)藥才能報(bào)銷(xiāo)，在社會(huì)藥店里拿到的藥品無(wú)法進(jìn)入報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)。所以實(shí)際上對(duì)好藥和真正有療效的好藥品，醫(yī)院反而變成制約它們的一個(gè)瓶頸。

　　國(guó)內(nèi)醫(yī)藥新分銷(xiāo)平臺(tái)商——百洋醫(yī)藥集團(tuán)董事長(zhǎng)付鋼透露，這一形勢(shì)下，一些醫(yī)院變相地開(kāi)起合作藥房，也有藥房托管形式，過(guò)程中處方已經(jīng)流到零售藥店端，目前已有千億級(jí)規(guī)模。

　　而關(guān)于處方藥政策的明確試開(kāi)閘時(shí)間，是2018年4月26日，當(dāng)時(shí)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)召開(kāi)專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)，介紹“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展和醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)有關(guān)情況。國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)醫(yī)政醫(yī)管局副局長(zhǎng)焦雅輝在回答記者提問(wèn)時(shí)稱(chēng)，明確醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)將按照《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》部署要求，在“互聯(lián)網(wǎng)+”和大數(shù)據(jù)應(yīng)用上進(jìn)行多方面的實(shí)踐，對(duì)于慢性疾病患者探索放開(kāi)院外處方和第三方配送。

　　這一政策的試行，在劉濤等多位藥企人士看來(lái)，是中國(guó)接近11000億元藥品銷(xiāo)售格局大調(diào)整的前幕。這一藥房社會(huì)化的過(guò)程，讓藥品回歸到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。

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