Zolgensma概述

       2019年5月24日FDA批準(zhǔn)Onasemnogene abeparvovec在美國(guó)上市，該藥是一種基于腺相關(guān)病毒9型載體的基因療法，用于治療2歲以下患有運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元存活基因1等位突變導(dǎo)致的脊髓性肌萎縮癥的兒童患者。商品名為Zolgensma®。

       由于臨床急需及有望治愈SMN基因1雙等位突變導(dǎo)致的SMA患兒，F(xiàn)DA相繼授予該藥快速通道、突破性療法、罕見兒科疾病治療藥物、優(yōu)先審評(píng)等相關(guān)資格認(rèn)證，極大的縮短了審評(píng)時(shí)間，從Zolgensma ®IND申請(qǐng)到FDA批準(zhǔn)上市僅歷時(shí)8年。

       Zolgensma®是一種基于腺相關(guān)病毒9型（AAV9）載體的基因療法，腺相關(guān)病毒（AAV）載體具有低致病性、對(duì)宿主免疫原性弱、長(zhǎng)期穩(wěn)定表達(dá)、廣泛的細(xì)胞和組織特異性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)[1]。根據(jù)血清型的不同，目前常用的腺相關(guān)病毒可分為6型：AAV1、AAV2、AAV5、AAV6、AAV8、AAV9；其中，AAV9較其他病毒載體更容易通過血腦屏障，可以經(jīng)靜脈注射后運(yùn)輸至中樞神經(jīng)系統(tǒng)，感染約60%的運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元[2]。

       Novartis/AveXis的Zolgensma®采用Regenxbio公司NAV®基因輸送技術(shù)平臺(tái)中的AAV9，利用病毒表面的外殼能結(jié)合細(xì)胞表面的半乳糖，使得AAV9能穿過血腦屏障，透過血腦屏障把含有SMN基因的AAV9載體遞送至中樞神經(jīng)系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元。

       2018年1月，RegenxBio和AveXis擴(kuò)大并修訂了SMA開發(fā)和商業(yè)化許可協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款，AveXis將獲得Regenxbio公司的NAV®基因遞送技術(shù)平臺(tái)開發(fā)SMA的全球獨(dú)家授權(quán)。為此，AveXis公司需要向Regenxbio公司支付8000萬(wàn)美元的首付款，一年后額外付款增加3000萬(wàn)美元，兩年后額外支付3000萬(wàn)美元，此外還有原始許可協(xié)議下的付款和特許權(quán)使用費(fèi)。當(dāng)Zolgensma®累計(jì)銷售額達(dá)到10億美元，諾華公司將支付高達(dá)8000萬(wàn)美元的潛在商業(yè)里程碑付款。

       2018年4月，諾華以每股218美元價(jià)格收購(gòu)AveXis，總收購(gòu)金額高達(dá)87億美元，以此擴(kuò)大諾華在基因療法領(lǐng)域的地位。

       2018年6月，RegenxBio獲得了1億美元的加速許可證支付，其中包括年費(fèi)6000萬(wàn)美元和AveXis的4000萬(wàn)美元商業(yè)里程碑費(fèi)。前期的研發(fā)投入和高昂的成本注定Zolgensma®價(jià)格不菲，諾華推出的定價(jià)為Zolgensma®一次性注射治療費(fèi)用高達(dá)212.5萬(wàn)美元，成為史上最貴藥物。

       SMA疾病概述

       脊髓性肌萎縮癥是兒童期較常見的常染色體隱性遺傳病，臨床主要表現(xiàn)為進(jìn)行性、對(duì)稱性四肢和軀干肌肉無(wú)力、萎縮，重癥患兒呼吸肌常受累、出現(xiàn)呼吸困難、肺炎等癥狀，常死于呼吸衰竭[3]。該病在歐美人群存活新生兒中發(fā)病率為1/10000，攜帶者頻率為1/40-1/50[4]。位居2歲以下兒童致死性遺傳病的首位[3]。

       SMN靶點(diǎn)概述

       研究發(fā)現(xiàn)SMA的致病基因——SMN基因定位于5號(hào)染色體長(zhǎng)臂1區(qū)內(nèi)，SMN蛋白缺失會(huì)導(dǎo)致胚胎早期細(xì)胞大量凋亡，大部分細(xì)胞可以耐受低水平的SMN蛋白，但脊髓前角細(xì)胞無(wú)法耐受，從而導(dǎo)致SMA疾病[6]。

       SMN的修飾基因SMN2與SMN1基因高度同源，SMN1基因缺失或基因內(nèi)突變?cè)斐蒘MA表型；SMN2基因缺失不造成SMA表型，但其拷貝數(shù)量于SMA表型的輕重呈負(fù)相關(guān)。SMA的主要突變類型為SMN1基因第7或第7、8外顯子純和缺失突變，在我國(guó)SMA人群中約占95%。另一種突變類型為復(fù)合雜合突變，即1個(gè)SMN1基因缺失伴隨另1個(gè)SMN1基因內(nèi)的微小突變，約占5%[7]。

       SMN1基因存在缺陷而正常的SMN2基因不能完全代償，最終引起SMN蛋白缺乏是SMA主要的發(fā)病機(jī)制[7]。

       治療SMA上市藥物

       SMA最根本的治療策略是通過各種手段提升具有完整功能的SMN蛋白表達(dá)量。治療手段主要分為依賴SMN治療和不依賴于SMN治療。已上市的Spinraza®和Zolgensma®均屬于依賴SMN治療。

       Spinraza® Vs. Zolgensma®作用機(jī)制

       Spinraza®是人工合成的反義寡核苷酸片段，特異性結(jié)合于SMN2基因外顯子7的剪接抑制序列，促進(jìn)SMN2外顯子7的正確剪接，提升全長(zhǎng)SMN2轉(zhuǎn)錄的表達(dá)，從而增加SMN蛋白表達(dá)量。

       Zolgensma®是一種基因治療方法，通過AAV9病毒載體引入人SMN1基因，透過血腦屏障直接遞送，直接增加體內(nèi)SMN蛋白的表達(dá)。

       Spinraza® Vs. Zolgensma®有效性

       FDA根據(jù)一項(xiàng)隨機(jī)、雙盲、模擬對(duì)照臨床III期試驗(yàn)批準(zhǔn)Spinraza®上市。在該項(xiàng)試驗(yàn)中，有121名出生不到半年即被診斷出SMA的患兒入組，這些受試者開始接受Spinraza®治療時(shí)也不到7個(gè)月大。治療組和對(duì)照組受試患者按2：1隨機(jī)分組。治療組接受1次Spinraza®注射(注射到脊髓周圍的體液中)，而對(duì)照組則進(jìn)行無(wú)藥物注射(皮膚點(diǎn)刺)，觀察受試者動(dòng)作能力(例如頭部控制、坐、仰臥位踢腿、翻身、爬行、站立和走路等)的改善情況。121名受試者中有82名的數(shù)據(jù)可供分析。主要治療終點(diǎn)為出現(xiàn)運(yùn)動(dòng)里程碑反應(yīng)患者的比例，即Hammersmith嬰幼兒神經(jīng)學(xué)檢測(cè)（HINE）中運(yùn)動(dòng)里程碑的改善。與未接受治療的患者相比，接受Spinraza®治療的患兒在運(yùn)動(dòng)能力（包括全頭部控制力、翻身的能力以及獨(dú)立坐與站的能力）顯著改善（40% Vs. 0%, p<0.0001）。今年6月17日，Spinraza®最新說明書中該項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)最終更新為（51% Vs. 0%, p<0.0001）。Spinraza®可用于兒童和成人SMA患者使用。

       Zolgensma®根據(jù)一項(xiàng)正在進(jìn)行的開放標(biāo)簽、單臂、歷史數(shù)據(jù)對(duì)照臨床III期試驗(yàn)（STR1VE試驗(yàn)）達(dá)到主要治療終點(diǎn)和一項(xiàng)已完成的臨床I期試驗(yàn)（START試驗(yàn)）初步有效性數(shù)據(jù)獲批上市。臨床III期試驗(yàn)入組21例嬰兒期（出生不到半年）確診為雙等位SMN1缺失和SMN2為2拷貝，且SMN2外顯子7缺少c.859G>C修飾的 SMA患者，主要治療終點(diǎn)設(shè)定為1、14個(gè)月仍存活的患者比例；2、患兒在18個(gè)月大時(shí)達(dá)到至少30秒無(wú)支撐坐立的運(yùn)動(dòng)里程碑患者比例。目前正在進(jìn)一步驗(yàn)證臨床III期安全性試驗(yàn)數(shù)據(jù)。結(jié)果顯示，相比于對(duì)照組，Zolgensma®治療組14個(gè)月患兒存活比例顯著提高（67% Vs. 25%）；至少30秒 無(wú)支撐坐立的運(yùn)動(dòng)里程碑患者比例顯著增加（47% Vs. 0%）。I期臨床試驗(yàn)有效性初步結(jié)果為低劑量給藥組存活率達(dá)到67%、至少30秒無(wú)支撐坐立、站立和行走運(yùn)動(dòng)里程碑患者比例均為0%；高劑量給藥組存活率達(dá)到、至少30秒無(wú)支撐坐立的運(yùn)動(dòng)里程碑患者比例75%、站立和行走患者比例均為16.7%。以上試驗(yàn)結(jié)果證實(shí)Zolgensma®治療2歲以下患有SMN1型基因等位突變導(dǎo)致的SMA兒童患者，1型SMA患者。

       Spinraza® Vs. Zolgensma®安全性

       1型SMA患者使用Spinraza®易出現(xiàn)下呼吸道感染和便秘，2、3、4型SMA患者使用Spinraza®易出現(xiàn)發(fā)熱、頭痛、背痛和嘔吐。

       Zolgensma®說明書中帶有黑框警告，可能發(fā)生急性嚴(yán)重肝損傷和轉(zhuǎn)氨酶升高，既往肝功能損害的患者風(fēng)險(xiǎn)較高。在Zolgensma給藥前后所有患者需使用全身性皮質(zhì)類固醇，給藥后需要繼續(xù)檢測(cè)肝功能3個(gè)月。常見不良反應(yīng)轉(zhuǎn)氨酶升高和嘔吐。目前還在進(jìn)一步獲取臨床III期安全性數(shù)據(jù)。

       Spinraza® Vs. Zolgensma®給藥方式和定價(jià)

       Spinraza®不能透過血腦屏障，需要重復(fù)鞘內(nèi)給藥方式，注射液給藥劑量12 mg (5 mL)/次。前4次給藥周期如下：前三次給藥每次間隔14天。第3次給藥30天后進(jìn)行第4次給藥。此后，維持劑量需每4個(gè)月給藥一次。渤健的定價(jià)：Spinraza®首年治療費(fèi)用定價(jià)為75萬(wàn)美元，此后每年需支付37.5萬(wàn)美元，治療期通常在5年以上。按以上價(jià)格計(jì)算5年治療費(fèi)用在225萬(wàn)美元，并且每年需要接受治療，尚不能治愈。

       Zolgensma®可以透過血腦屏障，為單次靜脈注射給藥，一次給藥1.1*1014 vg/kg。一次性治療定價(jià)212.5萬(wàn)美元。雖然Zolgensma®單支治療費(fèi)用高，但與Spinraza®相比，該藥優(yōu)勢(shì)在于給予患者一次性注射治療，治療效果有望持續(xù)終身。并且諾華/AveXis與Accredo®合作，為使用Zolgensma®患者家庭提供長(zhǎng)達(dá)5年付款計(jì)劃，以幫助緩解支付方付款壓力，按以上付款方式計(jì)算，平均每年需要支付42.5萬(wàn)美元，相比于Spinraza®，Zolgensma®略占優(yōu)勢(shì)。

       Spinraza®Vs. Zolgensma®

       從SMA致病機(jī)制上分析，SMN1基因存在缺陷而正常的SMN2基因不能完全代償，最終引起SMN蛋白缺乏時(shí)SMA主要的發(fā)病機(jī)制。Zolgensma®通過替換突變或缺失的SMN1基因來阻止疾病進(jìn)展，從根本上解決SMA發(fā)病機(jī)制，有望治愈SMA疾病。而Spinraza®是通過提高SMN2的表達(dá)替代缺失的SMN1，通過間接代償方式治療SMA。從作用機(jī)制上比較，Zolgensma®優(yōu)于Spinraza®。

       從治療患病人群，目前Spinraza®可以治療兒童和成人SMA患者，Zolgensma®治療1型SMA患者，Spinraza®治療所有類型SMA患者，Spinraza®治療人群范圍更廣泛。

       從用藥安全性分析，Zolgensma®說明書中帶有黑框警告，可能發(fā)生急性嚴(yán)重肝損傷和轉(zhuǎn)氨酶升高，既往肝功能損害的患者風(fēng)險(xiǎn)較高。在Zolgensma®給藥前后所有患者需使用全身性皮質(zhì)類固醇，給藥后需要繼續(xù)檢測(cè)肝功能3個(gè)月。

       從治療方式分析，Spinraza®不能透過血腦屏障，需要重復(fù)鞘內(nèi)給藥，Spinraza®治療期通常在5年以上,每年需要接受治療。Zolgensma®可以透過血腦屏障，一次性輸注，Zolgensma®優(yōu)勢(shì)顯著。

       從治療費(fèi)用分析，Zolgensma®定價(jià)史上最貴達(dá)到212.5萬(wàn)美元，但通過諾華/AveXis推出的5年分期付款，平均一年治療費(fèi)用42.5萬(wàn)美元。Spinraza®首年治療費(fèi)用定價(jià)為75萬(wàn)美元，此后每年需支付37.5萬(wàn)美元，治療期通常在5年以上。按以上價(jià)格計(jì)算5年治療費(fèi)用在225萬(wàn)美元。相比較Zolgensma®略占優(yōu)勢(shì)。

       綜合判斷，Zolgensma®整體上優(yōu)于Spinraza®。

       根據(jù)渤健公司的年報(bào)，2016-2018年Spinraza®全球市場(chǎng)銷售額分別為0.046億美元、8.837億美元和17.242億美元，增長(zhǎng)迅猛。據(jù)此估計(jì)Zolgensma®全球年銷售額有望超過Spinraza®，突破17億美元。

       治療SMA臨床在研藥物

       進(jìn)入臨床研發(fā)階段的藥物主要治療思路依據(jù)SMN基因獨(dú)特的結(jié)構(gòu)，提高SMN2的表達(dá)來代替缺失的SMN1。進(jìn)入臨床階段有5款藥物，具體如下表所示。

       在脊髓前角運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元發(fā)生不可逆的變性損傷之前，對(duì)神經(jīng)肌肉保護(hù)措施對(duì)SMA患兒運(yùn)動(dòng)功能的維持非常重要。不依賴于SMN治療SMA目前有5款藥物進(jìn)入臨床階段，具體如下表所示。

       SMA國(guó)內(nèi)藥物治療現(xiàn)狀

       2018年8月8日CDE發(fā)布的48個(gè)境外已上市臨床急需新藥名單中包括Spinraza®，2018年9月5日渤健聯(lián)合昆泰向CDE提交國(guó)內(nèi)上市申請(qǐng)，2019年2月25日在中國(guó)獲批上市，進(jìn)口獲批速度驚人。除了該品種外，羅氏研發(fā)的Risdiplam口服溶液用粉末正在國(guó)內(nèi)開展1型，2和3型兩項(xiàng)SMA患者安全性和有效性臨床II期研究。

       目前中國(guó)尚無(wú)發(fā)病率的確切數(shù)據(jù)，中國(guó)人群中的攜帶者頻率約為1/42[9-10]。渤健和羅氏均看好國(guó)內(nèi)SMA市場(chǎng)，但Spinraza®國(guó)外的定價(jià)很難被國(guó)內(nèi)患者接受，后續(xù)在國(guó)內(nèi)上市的定價(jià)策略拭目以待。

       藥渡觀點(diǎn)

       SMN1基因存在缺陷而正常的SMN2基因不能完全代償，最終引起SMN蛋白缺乏是導(dǎo)致SMA發(fā)病的主要機(jī)制。目前，依賴于SMN靶點(diǎn)治療SMA的有效手段呈現(xiàn)出多樣、新穎治療方式，包括基因治療、反義寡核苷酸和口服小分子藥物等。

       Zolgensma®作為基因療法通過替換突變或缺失的SMN1基因來阻止疾病進(jìn)展，從根本上解決SMA發(fā)病機(jī)制，有望治愈SMA疾病。該藥能透過血腦屏障，且一次性輸注治療，有望達(dá)到治愈療效。但可能引發(fā)急性嚴(yán)重肝損傷和轉(zhuǎn)氨酶升高，既往肝功能損害的患者風(fēng)險(xiǎn)較高。Spinraza®作為一種反義寡核苷酸通過提高SMN2的表達(dá)替代缺失的SMN1，通過間接代償方式治療SMA。該藥不能透過血腦屏障，需要反復(fù)鞘內(nèi)注射，副作用相對(duì)較少。小分子藥物如組蛋白去乙酰化酶抑制劑或SMN2剪接調(diào)節(jié)劑等，口服給藥，用藥方便，且能透過血腦屏障。

       SMA由于高致死、致殘性，屬于嚴(yán)重未滿足臨床需求疾病，Zolgensma®和Spinraza®申請(qǐng)新藥上市均獲得FDA給予的快速審評(píng)通道、優(yōu)先審評(píng)、孤兒藥和罕見兒科疾病治療藥物優(yōu)先審批等特殊待遇，極大縮短審評(píng)時(shí)間。Spinraza®作為國(guó)內(nèi)第一批臨床急需進(jìn)口品種，獲得CDE的優(yōu)先審評(píng)僅用6個(gè)月左右時(shí)間在中國(guó)獲批上市，速度驚人。

       全球治療SMA藥物開發(fā)熱情頗高，呈現(xiàn)出前期小公司投入研發(fā)，后期大公司并購(gòu)公司或收購(gòu)產(chǎn)品的局面。如諾華高價(jià)并購(gòu)AveXis，將Zolgensma®收入囊中，擴(kuò)大諾華在基因療法領(lǐng)域的地位。渤健獲得Spinraza®銷售權(quán)的同時(shí)，從AliveGen收購(gòu)了BIIB110和ALG802，BIIB110與Spinraza®聯(lián)合使用，可能增強(qiáng)Spinraza®治療SMA療效。羅氏收購(gòu)PTC Therapeutics的Risdiplam和SMN-C3。

       以Spinraza®上市三年的市場(chǎng)表現(xiàn)充分說明SMA市場(chǎng)潛力大且存在嚴(yán)重未滿足臨床需求，Zolgensma®雖然作為史上最貴藥物，但隨著諾華/AveXis推出5年付款計(jì)劃和一系列保障計(jì)劃，上市后市場(chǎng)表現(xiàn)值得期待。若羅氏的小分子口服藥Risdiplam獲批上市，未來市場(chǎng)將呈現(xiàn)三種不同治療手段同場(chǎng)競(jìng)技，一爭(zhēng)高下的局面。