米內(nèi)網(wǎng)最近更新的數(shù)據(jù)顯示，2019年重點城市公立醫(yī)院終端中成藥市場呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢，在2018年銷售額下滑2.53%后，去年同比增長0.33%，達(dá)341億元。從劑型來看，膠囊劑、注射劑兩大市場繼續(xù)出現(xiàn)下滑態(tài)勢，2019年雙雙跌破百億，注射劑的暴跌態(tài)勢有所緩解。最近幾年，中藥注射劑受政策影響極大，醫(yī)保目錄限制使用范圍、限制門診輸液等一度重挫多個大品種，然而2020年開年的“新冠”診療方案中出現(xiàn)多個中藥注射劑的身影，形勢會否出現(xiàn)新轉(zhuǎn)機(jī)？

       中藥注射劑跌破百億！穗、寧、沈下滑明顯

圖1：重點城市公立醫(yī)院終端中藥注射劑年度銷售趨勢（單位：萬元）

       2018年中藥注射劑受醫(yī)?？刭M、輔助用藥嚴(yán)管、限制門診輸液等政策影響，整體市場規(guī)模出現(xiàn)急速下滑的態(tài)勢，據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年在中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端中藥注射劑的銷售額降幅為8.54%，重點城市公立醫(yī)院受到的監(jiān)管更為嚴(yán)格，降幅高于全國水平，達(dá)到12.88%。

       從2019年重點城市公立醫(yī)院終端中藥注射劑下滑速度放緩的情況來看，預(yù)計2019年全國水平將好于2018年。同時，值得關(guān)注的是，重點城市公立醫(yī)院終端中藥注射劑的市場規(guī)模在2019年首次跌破百億，同時因為膠囊劑也出現(xiàn)了下滑態(tài)勢，2019年重點城市公立醫(yī)院終端已無百億規(guī)模的劑型了。

圖2：重點城市公立醫(yī)院中成藥注射劑城市格局（單位：萬元）

       從城市格局來看，最近幾年下滑態(tài)勢較為嚴(yán)重的城市包括了廣州、南京、沈陽。廣州2015-2019年的年復(fù)合增長率接近-10%，南京則超過-10%，沈陽為-6%左右；成都、重慶、哈爾濱則小于-5%；而鄭州、西安、北京為正值。

       TOP20注射劑大部分跌勢趨緩，五大產(chǎn)品仍“跌跌不休”

表1：2019年重點城市公立醫(yī)院終端中藥注射劑產(chǎn)品TOP20（單位：萬元）

       在米內(nèi)網(wǎng)重點城市公立醫(yī)院終端，2019年TOP20中藥注射劑中有17個產(chǎn)品連續(xù)兩年銷售額出現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢，除了疏血通注射液、醒腦靜注射液、注射用丹參多酚酸鹽、通關(guān)藤注射液(消癌平注射液)以及注射用血栓通(凍干)5個產(chǎn)品外，其余12個中藥注射劑銷售額下滑幅度有所緩和。

圖3：重點城市公立醫(yī)院中成藥疏血通注射液的城市格局（單位：萬元）

       從疏血通注射液的城市格局來看，最近幾年下滑態(tài)勢較為嚴(yán)重的城市包括了成都、南京、廣州。成都2015-2019年的年復(fù)合增長率超過-30%，南京、廣州均在-20%左右，西安、重慶、北京、沈陽在-10%左右，哈爾濱、鄭州情況則相對緩和。

圖4：重點城市公立醫(yī)院中成藥醒腦靜注射液的城市格局（單位：萬元）

       從醒腦靜注射液的城市格局來看，最近幾年下滑態(tài)勢較為嚴(yán)重的城市包括了沈陽、廣州、南京、鄭州。沈陽2015-2019年的年復(fù)合增長率接近-35%，廣州、南京、鄭州均在-10%左右，北京、成都小于-5%，重慶、哈爾濱、西安為正值。

       三大注射劑逆勢上漲，2020疫情能否成新助力？

       在米內(nèi)網(wǎng)重點城市公立醫(yī)院終端，2019年TOP20中藥注射劑中三個產(chǎn)品的銷售額有不同程度的增長，銀杏內(nèi)酯注射液增長率為32.22%，腎康注射液增長率為6.14%，喜炎平注射液則從2018年的-49.42%上漲至2019年的23.45%。

圖5：重點城市公立醫(yī)院中成藥喜炎平年度銷售趨勢（單位：萬元）

       喜炎平注射液曾經(jīng)有過一段黑歷史：2017年9月23日，青峰藥業(yè)生產(chǎn)的3個批次的喜炎平注射液因頻發(fā)寒戰(zhàn)、發(fā)熱等嚴(yán)重不良反應(yīng)，被當(dāng)時的國家食藥監(jiān)總局發(fā)文通告、召回、停售和停產(chǎn)。直到當(dāng)年11月30日，江西省食藥監(jiān)局才發(fā)布公告，同意恢復(fù)喜炎平注射液的生產(chǎn)和銷售。據(jù)媒體報道，喜炎平的停產(chǎn)給青峰藥業(yè)每天帶來的直接損失高達(dá)1200萬元。不良反應(yīng)疊加停產(chǎn)、停售帶來的品牌影響，2018年該產(chǎn)品的銷售額遭遇腰斬。其后經(jīng)過艱難的掙扎，2019年產(chǎn)品銷售額重回3億元水平，但曾經(jīng)的風(fēng)光卻難再續(xù)。

圖6：重點城市公立醫(yī)院中成藥喜炎平注射液的城市格局（單位：萬元）

       從喜炎平注射液的城市格局來看，最近幾年沈陽、廣州、成都、南京的抗壓能力相對較好一些，2015-2019年的年復(fù)合增長率均小于-10%，西安、重慶情況則不容樂觀，2015-2019年的年復(fù)合增長率均超過-20%。

表2：新冠肺炎診療方案中推薦的中藥注射劑情況

來源：國家衛(wèi)健委員官網(wǎng)、米內(nèi)網(wǎng)一鍵檢索

       2020年開年，新冠病毒在國內(nèi)肆虐，第四版、第五版、第六版、第七版的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》中，均把喜炎平、血必凈注射液、參附注射液、生脈注射液列為推薦中成藥，而熱毒寧注射液、痰熱清注射液、醒腦靜注射液、參麥注射液則在第六版、第七版被加入，這8個中藥注射劑能否在2020年迎來新一波逆襲？我們拭目以待。

圖7：重點城市公立醫(yī)院中成藥腎康注射液年度銷售趨勢（單位：萬元）

       腎康注射液為壯腰健腎藥（腎病用藥），是目前國內(nèi)唯一獲批的用于治療慢性腎功能衰竭的中藥注射液，盡管2017版國家醫(yī)保目錄限制使用范圍為“限二級及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)慢性腎功能衰竭的患者”，但其2018年銷售情況也沒有受到很大的影響。2019版國家醫(yī)保目錄對其限制使用范圍沒有發(fā)生改變，預(yù)計未來該產(chǎn)品的銷售情況將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)上升。

圖8：重點城市公立醫(yī)院中成藥腎康注射液的城市格局（單位：萬元）

       從腎康注射液的城市格局來看，最近幾年西安、廣州、北京增長情況最理想。西安2015-2019年的年復(fù)合增長率超過37%，廣州在25%左右，北京也超過10%。

圖9：重點城市公立醫(yī)院中成藥銀杏內(nèi)酯注射液年度銷售趨勢（單位：萬元）

       2017年醫(yī)保談判由人社部組織，共36個品種談判成功，其中銀杏內(nèi)酯注射液赫然入列，原限定支付范圍為79元（2ml/支，含萜類內(nèi)酯10mg），限制使用范圍為“限二級及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)腦梗死恢復(fù)期患者，單次住院最多支付14天”。順利進(jìn)入醫(yī)保后，其銷售額開始大幅攀升。2019國家醫(yī)保談判，銀杏內(nèi)酯注射液順利續(xù)約，原限定支付范圍降為19.68元(2ml/支)，限制使用范圍不變，價格大幅跳水后，會否帶來大幅增量？據(jù)悉，2019版國家醫(yī)保目錄自2020年1月1日起正式實施，最終結(jié)果留待市場給予驗證。

圖10：重點城市公立醫(yī)院中成藥銀杏內(nèi)酯注射液的城市格局（單位：萬元）

       從銀杏內(nèi)酯注射液的城市格局來看，最近幾年鄭州、廣州、沈陽增長情況最理想，鄭州、廣州2015-2019年的年復(fù)合增長率超過200%，沈陽超過100%。

       結(jié)語

       最近幾年，中藥注射劑經(jīng)歷了過山車般的發(fā)展軌跡，著實成為了醫(yī)藥行業(yè)的一大痛點。2019版全國醫(yī)保目錄在2020年1月1日實施，銀杏二萜內(nèi)酯葡胺注射液、銀杏內(nèi)酯注射液、注射用黃芪多糖談判續(xù)約成功，血必凈注射液、注射用丹參多酚酸、注射用益氣復(fù)脈(凍干)通過談判挺進(jìn)新醫(yī)保，新的征程已經(jīng)展開。此外，喜炎平注射液等8個中藥注射劑在“新冠推薦”的加冕之下，會否成就新的增長，也同樣值得關(guān)注?？梢灶A(yù)見的是，中藥注射劑市場在一系列政策的帶動之下，已經(jīng)從過去的“看誰賣得好”逐漸轉(zhuǎn)為“看誰最抗壓”，只有具有臨床價值的、能給患者帶來福利的產(chǎn)品，才能最終在市場動蕩中屹立不倒。

       數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

       注：米內(nèi)網(wǎng)“重點城市公立醫(yī)院中成藥終端競爭格局”樣本覆蓋范圍：北京、廣州、南京、西安、哈爾濱、重慶、鄭州、成都、沈陽9個重點城市所有公立醫(yī)院。