記者 | 趙陽戈
11月9日晚間，人福醫(yī)藥（600079.SH）突發(fā)公告，其全資子公司RFSW Investment Pte. Ltd.（下稱人福新加坡）擬轉讓其持有的LifeStyles Healthcare Pte. Ltd.（下稱樂福思集團）40%股權，轉讓價格為2億美元。
此次交易完成后，人福新加坡仍持有樂福思集團20%股權，不過樂福思集團不再納入公司合并報表范圍。公告顯示，交易對方包括高瓴旗下基金。
據悉，人福新加坡是公司為收購全球隔絕性衛(wèi)生防護用品企業(yè)Ansell Ltd.的全球兩性健康業(yè)務，于2017年5月在新加坡注冊設立的全資子公司，主要資產也就是樂福思集團60%的股權。
至于樂福思集團，則從事的是兩性健康業(yè)務，目前在中國、美國、日本、澳洲、巴西、泰國等60多個國家運營Lifestyles、Jissbon（杰士邦）、ZERO、Manix、Unimil、Blowtex、SKYN等知名安全套品牌，并設有研發(fā)中心，與生產基地配合，專注于研發(fā)生產兩性健康產品。
截至2019年12月31日，樂福思集團資產總額為51.92億元，負債總額為23.73億元，凈資產28.19億元，2019年營業(yè)收入19.28億元，凈利潤4630.75萬元。于2020年9月30日，樂福思集團資產總額為51.39億元，負債總額為23.36億元，凈資產28.03億元，2020年1-9月營業(yè)收入13.69億元，凈利潤5872.62萬元，該等數據未經審計。
那么，一家賺錢的企業(yè)，為何要將股權倒騰出去呢？人福醫(yī)藥描述稱，這都是為了落實“歸核聚焦”工作，積極推進業(yè)務聚焦與資產優(yōu)化，并逐步退出競爭優(yōu)勢不明顯或協(xié)同效應較弱的細分領域?，F階段，公司已明確圍繞**藥品、**藥品、激素藥品、天然藥物等產品線，發(fā)展公司核心業(yè)務，進一步提升公司核心競爭能力，并計劃出售樂福思集團40%股權，將兩性健康業(yè)務聚焦至兩性健康相關藥品的研發(fā)、生產和銷售領域。
與此同時，人福醫(yī)藥還發(fā)布了一份收購并募資的公告，即公司計劃新增股份1.9億股，發(fā)行價格12.64元/股，向自然人李杰、陳小清、徐華斌購買其合計持有的宜昌人福13%股權，交易價格為24.0565億元。此交易完成后，上市公司持有宜昌人福的股權將達到80%。
目前人福醫(yī)藥的現價為35.42元，新增股份的發(fā)行價格僅相當于當前價的35.69%。
至于交易對方李杰、陳小清、徐華斌作為業(yè)績承諾方，也承諾宜昌人福2020年、2021年、2022年實現的經審計的稅后凈利潤分別不低于14.2億元、16.31億元和18.54億元。
人福醫(yī)藥還擬向控股股東當代集團非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過10億元，此募集配套資金非公開發(fā)行股票數量將不超過交易前公司總股本的30%，募集配套資金總額將不超過交易中以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%。募集配套資金扣除相關中介機構費用及相關稅費后，擬用于宜昌人福“小容量注射制劑國際標準生產基地”項目建設及補充上市公司流動資金。
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