我國(guó)約有5.5億近視、1000萬(wàn)青光眼、600萬(wàn)白內(nèi)障以及1160萬(wàn)眼底新生血管疾病患者。不考慮重疊發(fā)病，上述四大眼病患者人數(shù)就超過(guò)5.8億，我國(guó)超過(guò)40%的人口受到困擾。

       誠(chéng)然，眼科領(lǐng)域已經(jīng)成為醫(yī)藥行業(yè)公認(rèn)的黃金賽道。根據(jù)JP摩根預(yù)測(cè)，2020年，全球眼科用藥市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)500億美元。

       中國(guó)眼科市場(chǎng)分析

       根據(jù)Frost&Sullivan、《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，我國(guó)眼科市場(chǎng)2019年總體規(guī)模達(dá)1700億元，預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)1938億元，到十四五末，將超過(guò)3100億元。

       在2019年眼科市場(chǎng)規(guī)模中，眼科醫(yī)療市場(chǎng)1240億，占比73%，眼科器械市場(chǎng)267億元，占比16%，眼科用藥市場(chǎng)193億元，占比11%。

       對(duì)于眼科醫(yī)療市場(chǎng)，我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模從2013年的545億元增長(zhǎng)至2019年的1240億元，復(fù)合增速高達(dá)14.69%。其中，公立眼科醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模約占80%，民營(yíng)眼科醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模約占20%。

       眼科用藥市場(chǎng)分析

       眼科用藥市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域分為，眼用抗感染、眼用皮質(zhì)類(lèi)固醇、眼用抗病毒、抗青光眼、抗過(guò)敏、眼用麻藥、潤(rùn)滑劑、診斷劑、白內(nèi)障、眼部抗新生血管等，共16個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

       我國(guó)眼科藥物細(xì)分領(lǐng)域中，主要類(lèi)型為眼用抗感染藥（S01A）、其他眼科用藥（S01X）、人工淚液和眼潤(rùn)滑劑（S01K）、眼部抗新生血管藥物（S01P）、縮瞳藥和抗青光眼用藥（S01E）等。

       其中抗感染用藥是我國(guó)眼科用藥領(lǐng)域最大的細(xì)分品種，市場(chǎng)份額占比為26.14%；抗疲勞干眼用藥市場(chǎng)份額為22.02%；白內(nèi)障用藥市場(chǎng)份額為16.50%。

       眼科市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

       從國(guó)內(nèi)眼科用藥行業(yè)市場(chǎng)格局來(lái)看（圖3），前三大巨頭瑞士諾華、日本參天、美國(guó)愛(ài)爾康等外資企業(yè)始終在行業(yè)中處于領(lǐng) 先地位，在2018年，這三巨頭在眼科用藥行業(yè)中合計(jì)市場(chǎng)份額占比達(dá)45.12%。

       美國(guó)愛(ài)爾康是眼科藥品與醫(yī)療器械專(zhuān)業(yè)公司，主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售眼部醫(yī)藥品、眼科手術(shù)設(shè)備裝置、隱形眼鏡相關(guān)護(hù)理產(chǎn)品和其他治療疾病、調(diào)節(jié)不適的眼部護(hù)理消費(fèi)品。

       諾華和美國(guó)愛(ài)爾康主要眼科產(chǎn)品為妥布霉素滴眼液、妥布霉素地塞米松滴眼液/眼膏等。

       日本參天制藥在中國(guó)處方藥市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出，可樂(lè)必妥和愛(ài)麗分別是目前國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額高的眼科抗感染藥物和干眼癥治療藥物。

       此外，隨著中國(guó)眼科用藥企業(yè)的崛起，國(guó)內(nèi)企業(yè)也逐漸占據(jù)行業(yè)部分市場(chǎng)份額，其中以康弘藥業(yè)、興齊眼藥為代表，分別占據(jù)8.88%和5.15%的市場(chǎng)份額。

       眼科市場(chǎng)特點(diǎn)分析

       從藥品分類(lèi)，我國(guó)多數(shù)眼科藥物生產(chǎn)企業(yè)以仿制藥生產(chǎn)為主，無(wú)論是企業(yè)規(guī)模、人均產(chǎn)值還是品牌產(chǎn)品都與世界知名制藥企業(yè)存在差距。

       從廠家分布，我國(guó)眼科藥物生產(chǎn)廠家的分布狀況具有東多西少的特點(diǎn)，沿海地區(qū)的生產(chǎn)廠商占據(jù)全國(guó)總產(chǎn)量的一半以上。

       從產(chǎn)業(yè)鏈角度，我國(guó)眼科行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度較低、準(zhǔn)入門(mén)檻較高，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)多處于業(yè)務(wù)拓展早期，從長(zhǎng)期發(fā)展角度仍需借助資本力量進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合來(lái)化“散”為“整”，以獲得長(zhǎng)期的品牌和渠道優(yōu)勢(shì)。

       眼科用藥行業(yè)推動(dòng)因素

       眼科疾病發(fā)病率顯示出較強(qiáng)的年齡相關(guān)性，目前，我國(guó)主要致盲性眼病已轉(zhuǎn)變?yōu)樘悄虿∫暰W(wǎng)膜病變等老年性白內(nèi)障和代謝性眼病等年齡相關(guān)性眼病，據(jù)相關(guān)資料顯示，我國(guó)60至89歲白內(nèi)障發(fā)病率是80%，而90歲以上白內(nèi)障發(fā)病率高達(dá)90%以上。我國(guó)眼科疾病譜的重大轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)了致盲眼病的治療轉(zhuǎn)向疾病的防控。

       此外，隨著電腦和智能手機(jī)的普及、學(xué)習(xí)工作壓力的加劇，我國(guó)國(guó)民眼睛的負(fù)擔(dān)日益加重，近視、干眼癥等常見(jiàn)眼病發(fā)病率逐年提升

       近十年來(lái)，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模數(shù)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2010年國(guó)內(nèi)網(wǎng)民數(shù)量為4.57億人，到2020年已達(dá)到9.89億人。

       隨著我國(guó)居民眼科健康意識(shí)不斷提高、就醫(yī)觀念逐步增強(qiáng)，2005-2016年間，全國(guó)眼科門(mén)急診量和眼科入院數(shù)的復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到13%和20%，預(yù)計(jì)未來(lái)眼科診療量仍將維持在較高水平。

       鑒于目前白內(nèi)障、青光眼、屈光矯正等疾病的治療滲透率較低，據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)未來(lái)眼病診療至少還有2倍以上的增長(zhǎng)空間，到2025年，中國(guó)眼科市場(chǎng)規(guī)模至少超過(guò)3100億，無(wú)疑是一塊令人垂涎欲滴的大蛋糕。

       眼科領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì)

       （1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：眼科患者基數(shù)大，需求快速增長(zhǎng)，目前治療滲透率低，行業(yè)增長(zhǎng)空間明確。特別是大病種（黃斑變性、糖尿病視網(wǎng)膜病變等疾?。?zhuān)科藥吸引力上升。鑒于眼科資源的稀缺性和專(zhuān)業(yè)性，具備專(zhuān)科推廣優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將具備較高話語(yǔ)權(quán)和渠道優(yōu)勢(shì)。

       （2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者：從產(chǎn)業(yè)鏈角度，我國(guó)眼科行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度較低、準(zhǔn)入門(mén)檻較高，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)多處于業(yè)務(wù)拓展早期。

       （3）政策支持：2016年11月國(guó)家衛(wèi)計(jì)委印發(fā)的《“十三五”全國(guó)眼健康規(guī)劃（2016-2020年）》，將眼健康提升到了新的高度，落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中老年人、0-6歲兒童視力檢查工作。

       眼科領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)提示

       （1）市場(chǎng)開(kāi)拓：國(guó)外企業(yè)行業(yè)地位穩(wěn)固，大品種的搖籃、產(chǎn)業(yè)鏈整合的發(fā)展模式初見(jiàn)端倪。

       （2）招標(biāo)降價(jià)壓力增加：招標(biāo)降價(jià)對(duì)眼科用藥及耗材的價(jià)格造成直接下行壓力，從而影響企業(yè)盈利水平。

       （3）投資角度：民營(yíng)資本切入加速，近期興齊眼藥、歐普康視、博士眼鏡等公司成功登陸A股，以及已上市的眼科企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)鏈整合及海外并購(gòu)步伐。

       （4）行業(yè)存在較高準(zhǔn)入壁壘，監(jiān)管趨嚴(yán)：過(guò)去眼科產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊、市場(chǎng)秩序混亂等問(wèn)題引起了國(guó)家的重點(diǎn)關(guān)注，監(jiān)管多元化勢(shì)在必行。

       （5）醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)：人工晶狀體、角膜塑形鏡、準(zhǔn)分子手術(shù)等先進(jìn)產(chǎn)品或技術(shù)若出現(xiàn)醫(yī)療事故，會(huì)降低患者認(rèn)可度、影響業(yè)務(wù)開(kāi)展。

       總的來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)眼科用藥行業(yè)增長(zhǎng)空間明確，有望成為具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的黃金賽道。

       未來(lái)大品牌打造的關(guān)鍵四要素是：需求旺盛、確切療效、品牌及渠道、適應(yīng)癥拓展，有沒(méi)有蓄勢(shì)待發(fā)的企業(yè)可能成為獨(dú)角獸呢？我們拭目以待。

       責(zé)任編輯：八角

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