波士頓科學(xué)公司（紐約證券交易所代碼：BSX）與先瑞達(dá)醫(yī)療科技控股有限公司（“先瑞達(dá)”，6669.HK）宣布，波士頓科學(xué)將發(fā)起部分要約，以收購先瑞達(dá)最多不超過65%股份的多數(shù)股權(quán)，先瑞達(dá)是一家中國(guó)醫(yī)療科技企業(yè)，針對(duì)各類介入手術(shù)提供解決方案。該交易擬議價(jià)格為每股20港元，按當(dāng)前匯率計(jì)算，65%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)約為5.23億美元[1]。
先瑞達(dá)是創(chuàng)新醫(yī)療解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，提供包括用于治療血管和其他疾病的藥物涂層球囊（DCB）在內(nèi)的產(chǎn)品組合。2016年，該公司在獲得中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局的批準(zhǔn)后在中國(guó)推出首 款外周DCB產(chǎn)品。先瑞達(dá)的產(chǎn)品組合還包括射頻消融系統(tǒng)和血栓抽吸系統(tǒng)，以及其他20多項(xiàng)不同領(lǐng)域的、處在不同研發(fā)階段的產(chǎn)品。在截至2022年6月30日的12個(gè)月期間，先瑞達(dá)實(shí)現(xiàn)了3.39億元人民幣（約合5千萬美元）的銷售額，并于2022年上半年實(shí)現(xiàn)了25%的同比增長(zhǎng)，且此前兩年每年都實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)[2]。
“先瑞達(dá)是一家盈利能力強(qiáng)且高速增長(zhǎng)的公司，其擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品組合和創(chuàng)新的在研醫(yī)療技術(shù)。我們相信這項(xiàng)投資會(huì)為我們雙方帶來更多的成長(zhǎng)機(jī)遇” ，波士頓科學(xué)全球執(zhí)行副總裁兼醫(yī)療外科（MedSurg）及亞太區(qū)集團(tuán)總裁Art Butcher先生表示， “此次部分要約完成后，我們?cè)谥袊?guó)的業(yè)務(wù)布局有望進(jìn)一步拓展，同時(shí)實(shí)現(xiàn)先瑞達(dá)產(chǎn)品的全球商業(yè)化，為更多的醫(yī)生和患者提供強(qiáng)大且互補(bǔ)的產(chǎn)品組合。”
波士頓科學(xué)預(yù)計(jì)此次交易對(duì)2023年經(jīng)調(diào)整后每股收益沒有實(shí)質(zhì)性影響。受攤銷支出以及收購相關(guān)凈成本的影響，GAAP每股收益的增加或沖減幅度將更小，具體視情況而定。
此次交易的預(yù)計(jì)完成時(shí)間是2023年上半年，具體時(shí)間取決于先瑞達(dá)股東對(duì)要約的接納和批準(zhǔn)程度，以及相關(guān)文件中注明的其他條件。
[1]. 截至2022年12月9日的美元兌港元匯率：7.7838，依據(jù)Factset數(shù)據(jù)分析。
[2]. 截至2022年6月30日的12個(gè)月的美元兌人民幣平均匯率為6.4553，依據(jù)Factset數(shù)據(jù)分析。
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