12月6日晚間，艾伯維官網(wǎng)發(fā)布消息宣布，將計劃斥資 87 億美元收購神經(jīng)科學(xué)生物技術(shù)公司 Cerevel Therapeutics，加碼神經(jīng)領(lǐng)域布局。
根據(jù)交易協(xié)議條款，艾伯維將以每股 45 美元現(xiàn)金支付。Cerevel的股價在盤后交易中上漲了近14%，達(dá)到每股約42.09美元。交易消息傳出當(dāng)天早些時候，Cerevel市值達(dá)66.5億美元。
讓艾伯維花87億美元的Cerevel有些什么？
Cerevel于2018年由輝瑞和貝恩資本合作成立，旨在開發(fā)帕金森病和精神分裂癥的治療方法，但尚未將任何藥物推向市場。
Cerevel 的產(chǎn)品管線包括處于臨床II期的精神分裂癥治療藥物 Emraclidine，其作用機(jī)制與 Karuna Therapeutics 公司的藥物 KarXT 相似。此外，處于臨床III期階段的帕金森病候選藥物Tavapadon、處于中期階段的局灶性癲癇和驚恐障礙藥物Darigabat，以及處于IIa期階段的癡呆癥相關(guān)淡漠治療藥物CVL-871等項目也在推進(jìn)中。
這筆交易預(yù)計將于 2024 年中期完成，屆時艾伯維將獲得精神分裂癥、癲癇、帕金森病和癡呆癥相關(guān)的中晚期藥物，艾伯維的神經(jīng)領(lǐng)域管線將得到擴(kuò)充。
今年早些時候，Cerevel 首席執(zhí)行官發(fā)生了變動， Ron Renaud接替了Tony Coles 的CEO一職。同時總裁 Abraham Ceesa也宣布離職，履新至另一家神經(jīng)科學(xué)初創(chuàng)公司 Rapport Therapeutics 的CEO。
另外，該收購交易距 Cerevel 在第三季度財報中表示將啟動4.98 億美元融資項目僅兩個月，而此次收購交易獲得的資金將支持這家生物技術(shù)公司的經(jīng)營維持至2026 年。
在Cerevel 高層發(fā)生變動、無商業(yè)化產(chǎn)品以及還在融資的情況下，艾伯維仍毅然決然向Cerevel 拋出了橄欖枝，并且“橄欖枝”還價值不菲?？梢姲S對Cerevel 的信心滿滿，以及對神經(jīng)領(lǐng)域未來的信心滿滿。
此收購消息一出，引發(fā)了藥圈廣泛關(guān)注。但艾伯維對Cerevel 的收購并不是空穴來風(fēng)，在12月1日討論 ImmunoGen 交易的分析師電話會議上，艾伯維首席執(zhí)行官Rick Gonzalez就曾透露出艾伯維對中樞神經(jīng)系統(tǒng)生物技術(shù)的興趣。
艾伯維開啟“買買買”模式？
而就在六天前，艾伯維才宣布斥資 101 億美元收購 ImmunoGen，獲得其“first-in-class”抗體偶聯(lián)藥物（ADC）Elahere（mirvetuximab soravtansine），用于治療耐鉑卵巢癌。
根據(jù)協(xié)議條款，艾伯維將以每股 31.26 美元的價格收購 ImmunoGen 的所有流通股，收購總價高達(dá) 101 億美元。艾伯維和 Immunogen 的董事會已經(jīng)通過了這項收購協(xié)議，預(yù)計收購事宜將于 2024 年中期完成。
這項收購交易將使艾伯維獲得去年FDA 加速批準(zhǔn)的 Elahere（mirvetuximab soravtansine-gynx），以及 ImmunoGen 的后續(xù)ADC產(chǎn)品管線。ImmunoGen目前正在開發(fā)多款A(yù)DC，用于治療實體瘤、急性髓性白血病和漿細(xì)胞性樹突狀細(xì)胞腫瘤等疾病。
Elahere是一款FRαADC，由一個binding葉酸受體的抗體＋可裂解連接子＋高效微觀抑制劑DM4構(gòu)成，是全球第一款該靶點上市的藥物，單藥用于治療FRa高表達(dá)的鉑耐藥卵巢癌（PROC）。
Elahere 于 2022 年 11 月獲得 FDA 加速批準(zhǔn)，自此成為 ImmunoGen 的重要賺錢工具。2023 年第三季度 ImmunoGen的總收入超 1.13 億美元，Elahere 就貢獻(xiàn)了 1.05 億美元的銷售額，而去年同期僅為 1500 萬美元，可見Elahere的市場表現(xiàn)力不一般。?
值得一提的是，2020年10月，華東醫(yī)藥全資子公司杭州中美華東與ImmunoGen簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。華東醫(yī)藥獲得Elahere在中國大陸、香港、澳門和臺灣地區(qū)獨家臨床開發(fā)和商業(yè)化權(quán)益。
101億美元，艾伯維獲得了ADC市場的入場券，成為瞄準(zhǔn)炙手可熱的ADC市場的又一家MNC。
而在宣布收購 ImmunoGen 之前，艾伯維在10月就已進(jìn)行過一次并購交易，為一家帕金森病初創(chuàng)公司Mitokinin，根據(jù)協(xié)議條款，艾伯維將向Mitokinin的股東支付1.1億美元。此外，根據(jù)MTK-458產(chǎn)品的進(jìn)展，Mitokinin還有資格獲得相應(yīng)里程碑付款，高達(dá)5.45億美元。
兩次加碼CNS布局，價值87億美元和101美元的兩筆巨額交易的對象都是公開上市的制藥公司，而且都圍繞著各自領(lǐng)域的熱點：ADC和神經(jīng)科學(xué)，體現(xiàn)了艾伯維在修美樂專利到期市場被蠶食的不利局面下迅速調(diào)整戰(zhàn)略布局的前瞻性和大局觀。
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