白蛋白結(jié)合型紫杉醇納米顆粒是一種新型的紫杉醇制劑，使用人血清白蛋白將疏水性的紫杉醇分子包裹在約130nm顆粒中。
2005年白蛋白結(jié)合型紫杉醇（由Celgene Corporation研發(fā)）被美國FDA批準(zhǔn)上市；2018年我國同類型產(chǎn)品上市，用于治療聯(lián)合化療失敗的轉(zhuǎn)移性乳腺癌或輔助化療后6個月內(nèi)復(fù)發(fā)的乳腺癌。
截至2023年6月，國內(nèi)共有7家企業(yè)獲得白蛋白結(jié)合型紫杉醇注冊批文（表1），產(chǎn)品規(guī)格都為100mg。
表1 國內(nèi)白蛋白結(jié)合型紫杉醇制劑企業(yè)
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白蛋白結(jié)合型紫杉醇是第二批（2019年）國家?guī)Я坎少徠贩N，中標(biāo)企業(yè)為石藥歐意、恒瑞和Celgene/Fresenius Kabi（Celgene Corporation/Fresenius Kabi），執(zhí)行周期為2020年4月至2022年4月。石藥和恒瑞的約定采購量分別為4.3萬支和3.1萬支。
01
近4年紫杉醇類藥品銷售分析
白蛋白結(jié)合型紫杉醇銷售呈上漲趨勢
目前，已上市的紫杉醇類藥物有紫杉醇注射液、注射用紫杉醇脂質(zhì)體、注射用紫杉醇聚合物膠束和白蛋白結(jié)合型紫杉醇。2019-2022年紫杉醇類藥物銷售額總體呈下降趨勢，四年復(fù)合增長率為-7.75%（圖1）。
圖1 2019-2022年中國紫杉醇類藥品銷售額
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2019-2022年紫杉醇類藥物銷售量呈上升趨勢，四年復(fù)合增長率為5.75%（圖2）。非白蛋白結(jié)合型紫杉醇藥品的銷售額及銷售量都呈下降趨勢，四年復(fù)合增長率分別為-25.58%和-5.72%。
圖2 2019-2022年中國紫杉醇類藥品銷售量
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白蛋白結(jié)合型紫杉醇開始執(zhí)行國家?guī)Я坎少徍螅?020年當(dāng)年銷售總額略微下降，同比下降3.15%。隨后2021年、2022年銷售總額出現(xiàn)回升，同比上漲30.07%、14.39%（圖3）。相較于帶量采購執(zhí)行前（2019年），銷售額總體呈上升趨勢，四年復(fù)合增長率為9.57%。
圖3 2019-2022年中國白蛋白結(jié)合型紫杉醇銷售額
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國家?guī)Я坎少徍螅椎鞍捉Y(jié)合型紫杉醇當(dāng)年銷售總量急速上漲，同比增加168.22%。隨后2021年、2022年銷售總量增速放緩，同比上漲77.80%、28.23%（圖4）。相較于帶量采購執(zhí)行前（2019年），銷售量總體呈上升趨勢，四年復(fù)合增長率為122.76%。因此，紫杉醇類藥物銷售量的總體上漲主要依賴于白蛋白結(jié)合型紫杉醇的銷量增長。
圖4 中國白蛋白結(jié)合型紫杉醇銷售量
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02
國產(chǎn)取代，外企退出
近4年白蛋白結(jié)合型紫杉醇銷售分析
未執(zhí)行國家?guī)Я坎少徢?，白蛋白結(jié)合型紫杉醇銷售額TOP3企業(yè)分別為石藥、恒瑞、Celgene/Fresenius Kabi，占比為42.77%、29.69%、26.41%（圖5）。銷售量（圖6）與銷售額TOP3企業(yè)相同。
2020年執(zhí)行國家?guī)Я坎少徍?，Celgene/Fresenius Kabi因跨境飛檢不合格，很快就被取消中選資格，市場份額驟減21.73%，石藥銷售額占比增長7.31%，恒瑞銷售額占比增長10.1%。至2022年已完全由國內(nèi)企業(yè)占據(jù)市場。
2022年銷售額TOP3企業(yè)分別為石藥、恒瑞、齊魯制藥，占比為53.85%、32.22%、10.39%（圖5）。
圖5 2019-2022年中國白蛋白結(jié)合型紫杉醇企業(yè)銷售額
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圖6 2019-2022年中國白蛋白結(jié)合型紫杉醇企業(yè)銷售量
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03
價格競爭慘烈
未來市場競爭格局變數(shù)巨大
2020年白蛋白結(jié)合型紫杉醇三家集采中選價分別為每支780元（恒瑞）、747元（石藥）和1150元（Celgene/Fresenius Kabi）。國家?guī)Я坎少彽诙鷪?zhí)行期間，齊魯和科倫的白蛋白結(jié)合型紫杉醇陸續(xù)獲批上市銷售。
2022年4月河南牽頭組織的十三省聯(lián)盟采購，對國家集采第二、四批協(xié)議期滿藥品開展集中帶量采購。白蛋白結(jié)合型紫杉醇的中選企業(yè)有三家，分別為石藥、齊魯和科倫，最高中選價僅為165元，最 低價148元。
2019-2022年紫杉醇類藥品銷售額整體呈下降趨勢，但依賴于白蛋白結(jié)合型紫杉醇的銷量增長，紫杉醇類藥物的銷售量成上升趨勢。
在國家?guī)Я坎少彽谋尘跋拢椎鞍捉Y(jié)合型紫杉醇的總體銷售額并沒有因為藥品單價降低而下降，而是在銷售量的強(qiáng)力帶動下呈現(xiàn)上升趨勢。進(jìn)入國家?guī)Я坎少彽膰鴥?nèi)企業(yè)市場份額均得到了不同程度的提升（圖7、8）。
圖7 國家?guī)Я坎少徢昂笃髽I(yè)銷售額占比變化
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圖8 國家?guī)Я坎少徢昂笃髽I(yè)銷售量占比變化
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但在2023年4月四川的國采續(xù)約中，不僅石藥、齊魯、科倫這三家品種低價入選，此前在國采標(biāo)內(nèi)的恒瑞基本維持了原價（736元）中選。受地方續(xù)約政策的影響，未來市場如何劃分仍是未知之?dāng)?shù)。
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