近年來(lái)，人們對(duì)于寵物陪伴的精神需求日漸凸顯。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模規(guī)模3924億元。據(jù)山東省寵物飼養(yǎng)、寵物醫(yī)院、寵物飼料等相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，山東省寵物市場(chǎng)規(guī)模約占全國(guó)的1/10。據(jù)派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)顯示，2023年我國(guó)寵物犬?dāng)?shù)量為5175萬(wàn)只，較2022年增長(zhǎng)1.1%;寵物貓數(shù)量為6980萬(wàn)只，較2022年增長(zhǎng)6.8%。2023年，單只寵物犬年均消費(fèi)2875元;單只寵物貓年均消費(fèi)1870元。

       寵物消費(fèi)中診療和食品是剛需。據(jù)《2022中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，全國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約675億元，約占整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)的22.5%，寵物醫(yī)療占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，已經(jīng)成為僅次于寵物食品的第二大細(xì)分市場(chǎng)。

       一、寵物醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展迅猛

       據(jù)Pet Notes寵物商業(yè)研究數(shù)據(jù)，截至2023年10月，我國(guó)(不含港澳臺(tái))寵物醫(yī)院30051家，同比上升6.3%。北上廣深四個(gè)一線(xiàn)城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計(jì)達(dá)到3651家，占全國(guó)總量的12.15%，大幅領(lǐng)先其他各線(xiàn)城市。成都、重慶、杭州等15個(gè)新一線(xiàn)城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計(jì)達(dá)到7642家，占全國(guó)總量的25.43%。山東省有寵物醫(yī)院2019家，占全國(guó)的6.72%，居全國(guó)第三。

       一線(xiàn)及新一線(xiàn)城市作為寵物保有量，及寵物消費(fèi)滲透率高的區(qū)域，寵物經(jīng)濟(jì)繁榮，寵物醫(yī)院數(shù)量保持增長(zhǎng)慣性，但也面臨著更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?？傮w來(lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平更好，發(fā)展?jié)摿Ω蟮某鞘?，寵物醫(yī)院數(shù)量增長(zhǎng)速度更高。對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)較慢的城市，其醫(yī)院數(shù)量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)慢于行業(yè)大盤(pán)。

       我國(guó)實(shí)施執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試制度10余年以來(lái)，山東省已有近1.4萬(wàn)人獲得執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格證書(shū)，占全國(guó)近1/10.是執(zhí)業(yè)獸醫(yī)第一大省。

       寵物醫(yī)療保險(xiǎn)受寵升溫。目前寵物保險(xiǎn)在市場(chǎng)上的產(chǎn)品類(lèi)型主要包括醫(yī)療險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、托運(yùn)險(xiǎn)等，覆蓋寵物飼養(yǎng)的全過(guò)程、全周期。其中寵物醫(yī)療保險(xiǎn)因天價(jià)醫(yī)療費(fèi)用最受 歡迎。目前，中國(guó)人保、平安財(cái)險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司紛紛推出相關(guān)保險(xiǎn)緩解了寵物主人的壓力。眾安保險(xiǎn)、螞蟻保平臺(tái)共同發(fā)布的《2023年寵物數(shù)字化保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展洞察趨勢(shì)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，90后、95后已成為寵物險(xiǎn)主要投保人，占總投保人群的60%。螞蟻保發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年連續(xù)兩年寵物保險(xiǎn)保單增速維持在80%以上，已投保的飼養(yǎng)寵物者人均購(gòu)買(mǎi)了1.2份寵物保險(xiǎn)。寵物保險(xiǎn)成為年輕人特別是女性科學(xué)理性飼養(yǎng)寵物的重要消費(fèi)選擇?！?023年寵物數(shù)字化保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展洞察趨勢(shì)白皮書(shū)》顯示，從出險(xiǎn)省份來(lái)看，廣東省占15.88%，位居全國(guó) 第一，其次是上海、浙江、北京、江蘇。具體來(lái)看，一二線(xiàn)城市寵物保單保有量和出險(xiǎn)率較高。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)保持寵物保險(xiǎn)消費(fèi)“主力軍”地位的同時(shí)，寵物險(xiǎn)也在加速向下沉市場(chǎng)擴(kuò)展，四線(xiàn)及以下城市寵物險(xiǎn)保單增速高達(dá)26.49%，居全國(guó)首位。公開(kāi)資料顯示，預(yù)計(jì)到2027年全球?qū)櫸锉ｋU(xiǎn)市場(chǎng)總規(guī)模將增加至118.4億美元。

       二、寵物用藥市場(chǎng)潛力較大

       生病就診是我國(guó)寵物醫(yī)療領(lǐng)域主要的消費(fèi)類(lèi)型，占寵物醫(yī)療行業(yè)總量的80%以上;其次是疫苗接種、絕育，排第二、三位。在寵物生病就診時(shí)開(kāi)具的獸藥、疫苗接種時(shí)的疫苗、絕育中的麻 醉劑等均處于寵物獸藥的范疇，在寵物醫(yī)療發(fā)展的背景下，寵物業(yè)獸藥的種類(lèi)也得到進(jìn)一步的豐富。

       (一)進(jìn)口品牌仍占據(jù)主要市場(chǎng)

       目前我國(guó)寵物動(dòng)保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與全球?qū)櫸飫?dòng)保市場(chǎng)格局類(lèi)似，國(guó)際龍頭占據(jù)主要市場(chǎng)，銷(xiāo)售額前十基本為碩騰、勃林格殷格翰、禮藍(lán)等知名企業(yè)，寵物臨床長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口品牌。愛(ài)寵數(shù)據(jù)顯示，2020年進(jìn)口廠(chǎng)商占據(jù)我國(guó)寵物動(dòng)保市場(chǎng)近70%的份額，國(guó)產(chǎn)品牌海正、瑞普、金盾等占比不到1/3。

       未來(lái)寵物動(dòng)保市場(chǎng)規(guī)模有望逐步超過(guò)畜禽動(dòng)保市場(chǎng)。海外獸藥行業(yè)中2015-2020年間寵物獸藥保持60%及以上占比，遠(yuǎn)超禽畜動(dòng)保市場(chǎng)。以全球動(dòng)保龍頭企業(yè)碩騰的數(shù)據(jù)為例，其全球范圍業(yè)務(wù)內(nèi)，共有八個(gè)國(guó)家/地區(qū)寵物動(dòng)保業(yè)務(wù)占比超過(guò)畜禽動(dòng)保收入占比，其中包括中國(guó)。2019 年起碩騰在中國(guó)區(qū)的寵物業(yè)務(wù)首度超過(guò)畜禽動(dòng)保業(yè)務(wù)， 2014-2021七年間中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)中寵物動(dòng)保產(chǎn)品占比自16%上升至53%。對(duì)比2014年中國(guó)區(qū)寵物板塊0.17億美元的盈利規(guī)模，2021年規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)至1.89億美元，七年CAGR 達(dá)到40.93%。

       (二)寵物用藥市場(chǎng)潛力較大

       隨著我國(guó)居民收入水平的上升、人口老齡化和城市化進(jìn)程，中國(guó)的寵物數(shù)量將會(huì)不斷增加，寵物數(shù)量的增加將會(huì)帶動(dòng)寵物用藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)。除此之外，隨著寵物醫(yī)療項(xiàng)目的不斷增加，寵物用獸藥種類(lèi)也將得到進(jìn)一步的豐富。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)分析，2021年我國(guó)寵物用藥市場(chǎng)規(guī)模約34億元，未來(lái)幾年我國(guó)寵物用藥將以10%-15%的速度增長(zhǎng)，到2027年市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到68億元。

       (三)我國(guó)寵物用藥生產(chǎn)骨干企業(yè)

       國(guó)產(chǎn)動(dòng)保企業(yè)寵物產(chǎn)品研發(fā)提速，龍頭有望搶占先機(jī)。從近幾年貓、犬生藥臨床審批數(shù)據(jù)看，國(guó)產(chǎn)動(dòng)保企業(yè)寵物產(chǎn)品研發(fā)明顯提速，多家國(guó)內(nèi)企業(yè)已獲批貓三聯(lián)、犬四聯(lián)等大單品臨床實(shí)驗(yàn)，其中包含瑞普生物、普萊柯等上市公司，同時(shí)有多家企業(yè)準(zhǔn)備申報(bào)臨床。2020年瑞普生物實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.98億，同比增長(zhǎng)104.88%。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入20.84億元，同比增長(zhǎng)3.8%;其中，獸用生物制品營(yíng)業(yè)收入為10.31億元，營(yíng)收占比為49.5%,毛利率為63.7%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.47億元，同比下降16%。

       此外國(guó)產(chǎn)動(dòng)保企業(yè)在寵物藥品領(lǐng)域已嶄露頭角：海正藥業(yè)目前位居寵物藥品第一 品牌，大單品海樂(lè)妙(驅(qū)蟲(chóng)藥)在 2021年銷(xiāo)售額破億、新產(chǎn)品莫愛(ài)佳(驅(qū)蟲(chóng)藥)銷(xiāo)售快速破千萬(wàn);瑞普生物于2022年7月推出莫普欣(驅(qū)蟲(chóng)藥)，自上市以來(lái)，莫普欣單品單月銷(xiāo)售額已達(dá)千萬(wàn)級(jí)別，未來(lái)年銷(xiāo)售額亦有望達(dá)到億元量級(jí)。

       2023年底，山東省通過(guò)GMP驗(yàn)收的獸藥企業(yè)有291家，占全國(guó)的17.25%，居全國(guó) 第一。2022年全省納入統(tǒng)計(jì)的獸藥生產(chǎn)企業(yè)272家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值169億元(連續(xù)22年居全國(guó) 第一位)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成效明顯，全國(guó)“龍頭”地位更加穩(wěn)固。其中山東亞華、德州京信、濟(jì)南廣盛源、青島歐博方、齊魯動(dòng)保、山東慈衛(wèi)、青島富程、山東益遠(yuǎn)、淄博維希爾、濟(jì)南深藍(lán)動(dòng)保、山東超悅、山東天振、山東雨澤、齊魯晟華等企業(yè)涉獵寵物用藥生產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年山東省寵物用藥生產(chǎn)銷(xiāo)售額約1.64億元。

       三、寵物用藥市場(chǎng)亟待待規(guī)范提升

       調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前寵物藥市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品研發(fā)投入大，一些企業(yè)走捷徑仿制藥，導(dǎo)致寵物用藥市場(chǎng)同質(zhì)產(chǎn)品重復(fù)，品牌雜亂，經(jīng)營(yíng)渠道多以電商為主，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，內(nèi)卷嚴(yán)重。增量市場(chǎng)，消費(fèi)降級(jí)，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。

       與此同時(shí)，寵物主對(duì)于寵物藥品的安全性和質(zhì)量要求越來(lái)越高，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化、正規(guī)渠道和信譽(yù)好的品牌更加信賴(lài)。

       隨著中國(guó)寵物新經(jīng)濟(jì)浪潮曲折涌動(dòng)的堅(jiān)持與探索，可預(yù)見(jiàn)寵物藥品領(lǐng)域的諸多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。寵物藥品行業(yè)也面臨鞏固完善、轉(zhuǎn)調(diào)提升。要優(yōu)化科技支撐體系，提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)體系，強(qiáng)化監(jiān)管服務(wù)體系，抓住重點(diǎn)合力推進(jìn)行業(yè)健康運(yùn)行，探索走出一條中國(guó)式寵物現(xiàn)代化發(fā)展之路。

       四、寵物用藥未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

       寵物數(shù)量的快速增長(zhǎng)、寵主消費(fèi)意愿的增強(qiáng)、人均可支配收入提升都會(huì)在未來(lái)進(jìn)一步推動(dòng)寵物用藥品市場(chǎng)的繁榮。今后將有眾多動(dòng)保企業(yè)積極布局進(jìn)入這一領(lǐng)域。目前寵物醫(yī)藥行業(yè)還是一片藍(lán)海。

       ——科技創(chuàng)新成為市場(chǎng)趨勢(shì)。從粗放競(jìng)爭(zhēng)到科技競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品、市場(chǎng)創(chuàng)新開(kāi)辟“毛孩子經(jīng)濟(jì)”新藍(lán)海。

       ——海外市場(chǎng)仍然是關(guān)注點(diǎn)。從業(yè)者要對(duì)海外市場(chǎng)精耕細(xì)作，對(duì)新興區(qū)域“二次出海”。

       ——藥品分類(lèi)逐漸細(xì)化。寵物醫(yī)療逐漸向細(xì)分領(lǐng)域擴(kuò)展，寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)向?qū)？苹较虬l(fā)展，即從寵物全科向外科、內(nèi)科、貓科、心血管科、影像科、眼科、口腔科等專(zhuān)科發(fā)展，為寵物用藥品細(xì)分化提供發(fā)展空間。

       ——藥品療效不斷提高。目前，寵物用藥品研發(fā)成本高，周期長(zhǎng)，加劇市場(chǎng)缺口。未來(lái)，隨著市場(chǎng)需求的激增和寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)力的提升，企業(yè)技術(shù)升級(jí)，寵物用藥品療效不斷提高。

       ——人藥向?qū)櫸镉盟幤忿D(zhuǎn)變。2020年9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了包括《人用化學(xué)藥品轉(zhuǎn)寵物用化學(xué)藥品注冊(cè)資料要求》的330號(hào)公告，這一舉措讓國(guó)內(nèi)人藥企業(yè)紛紛進(jìn)軍寵物醫(yī)藥賽道，目前國(guó)藥動(dòng)保、麗珠動(dòng)保、康辰藥業(yè)、康華生物等知名藥企先后有了相關(guān)的布局。