百濟(jì)神州宣布全資子公司PiHealth,Ltd.擬以各方共同認(rèn)可的4179.84萬美元的估值，對(duì)公司全資子公司PiHealthCayman進(jìn)行吸收合并公司將直接持有PiHealth相應(yīng)股權(quán)，同時(shí)PiHealth將引入外部投資人共同推動(dòng)其在醫(yī)療健康行業(yè)開發(fā)軟件、分析和研究解決方案方面進(jìn)行進(jìn)一步的經(jīng)營。PiHealth整體投后估值為9276.4萬美元，百濟(jì)神州將持有PiHealth42,405,571股A類優(yōu)先股，持股比例為45.71%。A類優(yōu)先股的股份認(rèn)購價(jià)格為每股0.9621美元，A類優(yōu)先股認(rèn)購金額合計(jì)2825萬美元。
2021年3月9日，百濟(jì)神州設(shè)立PiHealthCayman。本次交易前，PiHealthCayman始終為百濟(jì)神州全資子公司，其主營業(yè)務(wù)為健康技術(shù)研發(fā)。PiHealth將引入外部投資人共同推動(dòng)其在醫(yī)療健康行業(yè)開發(fā)軟件、分析和研究解決方案方面進(jìn)行進(jìn)一步的經(jīng)營。
此次交易領(lǐng)投方包括AlleyCorpPartners，一家專注于技術(shù)、企業(yè)軟件、市場(chǎng)、納米與材料科學(xué)、醫(yī)療健康服務(wù)以及機(jī)器人與自動(dòng)化等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資基金，另外家領(lǐng)投方ObviousVenturesIV,L.P，一家專注于人工智能、金融科技、氣候、工業(yè)、食品與健康、教育、健康生活、就業(yè)、可持續(xù)系統(tǒng)和醫(yī)療保健領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資基金。跟投包括InvusPublicEquities,L.P.和BobboVentures,LLC。
截至2024年1月31日，PiHealthCayman合并口徑未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為3,950萬美元，負(fù)債總額為1,700萬美元，股東權(quán)益為2,250萬美元，尚未實(shí)現(xiàn)收入。經(jīng)包括領(lǐng)投方股東、其他A類優(yōu)先股股東、A-1類優(yōu)先股股東在內(nèi)的各方共同認(rèn)可，本次交易中PiHealthCayman以4,179.84萬美元的估值被PiHealth吸收合并，估值不低于前述賬面凈資產(chǎn)。
本次交易完成后，PiHealth將不納入百濟(jì)神州合并報(bào)表，將獨(dú)立運(yùn)營和管理。以與本次交易相同或較為優(yōu)惠的價(jià)格授予創(chuàng)始人及若干員工股權(quán)并預(yù)留激勵(lì)股份系本著促進(jìn)PiHealth長遠(yuǎn)發(fā)展和吸引員工的原則做出的激勵(lì)安排，具備商業(yè)合理性，且該等激勵(lì)安排已經(jīng)得到投資各方的認(rèn)可。
本次交易后PiHealth的股權(quán)結(jié)構(gòu)
PiHealthCayman是一家致力于健康技術(shù)和研究的醫(yī)療科技公司，公司于2021年設(shè)立PiHealthCayman是為了加強(qiáng)公司的數(shù)據(jù)分析和臨床研究能力。公司剝離PiHealthCayman的必要性具體如下：
歐先生出于對(duì)醫(yī)療健康技術(shù)的長期興趣，以及與PiHealth相同的對(duì)生物制藥的愿景，即將先進(jìn)的分析和軟件解決方案整合到藥物、診斷和臨床流程中，從而通過P&OTrust在本次交易中對(duì)PiHealth進(jìn)行投資。由于本次投資將由外部投資人主導(dǎo)，主要投資條款和條件由外部投資人與PiHealth董事會(huì)決定，P&OTrust以跟投方身份參與本次交易，該等情形將進(jìn)一步降低相關(guān)利益沖突風(fēng)險(xiǎn)。
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