金筆獎 | 透過樣本醫(yī)院銷售額管窺國內藥品市場

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作者：小藥丸來源：CPhI制藥在線

2018-05-21

在醫(yī)保支出總額增長乏力的大背景之下，伴隨著17 年新版醫(yī)保目錄以及國家談判品種醫(yī)保目錄的全面執(zhí)行，未來醫(yī)保支付結構優(yōu)化的方向是優(yōu)先滿足具備高臨床價值的必需藥品，創(chuàng)新藥物未來的醫(yī)保占比將逐步提升。

根據(jù)PDB樣本醫(yī)藥數(shù)據(jù)，2017年國內樣本醫(yī)院實現(xiàn)銷售總額 2223 億元，同比增長 1.58%，增速呈現(xiàn)下滑趨勢。

根據(jù)衛(wèi)計委最新數(shù)據(jù)披露，2017 年11 月份城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險基金實現(xiàn)收入1207.61億元、支出1257.67 億元，首次出現(xiàn)單月結余為負。未來，醫(yī)?？刭M仍將持續(xù)成為常態(tài)，以此應對醫(yī)保資金收支不匹配的壓力。在醫(yī)保支出總額增長乏力的大背景之下，伴隨著17 年新版醫(yī)保目錄以及國家談判品種醫(yī)保目錄的全面執(zhí)行，未來醫(yī)保支付結構優(yōu)化的方向是優(yōu)先滿足具備高臨床價值的必需藥品，創(chuàng)新藥物未來的醫(yī)保占比將逐步提升。

銷售額

國內用藥結構變化

目前，國內處方藥的銷售渠道主要集中在公立醫(yī)院終端。在國家相繼出臺降低藥占比、藥品零加成以及允許處方外流等新的政策之后，公立醫(yī)療機構醫(yī)藥分開的改革將逐步進行，政策影響下的醫(yī)院主動控制藥占比和醫(yī)藥費用增長正在進行中，處方藥市場終端格局的舊況將被逐步改變甚至打破。

相比成熟市場，一直以來，國內醫(yī)院端的用藥結構存在著很大的不合理，突出表現(xiàn)為大量輔助類用藥長期占主導的狀況，這種不合理給我國的醫(yī)保體系帶來了不必要的負擔。這一點從目前國內銷售額TOP 20品種的類型分布就可以窺見一斑，抗感染、輔助用藥、大輸液等領域用藥連續(xù)多年占據(jù)了排行榜的前列，這與發(fā)達國家成熟規(guī)范市場的用藥結構存在著很大的差異。

TOP20

不過，新版醫(yī)保的出臺對輔助類用藥的報銷適應癥進行了嚴格的限制，各省也相應出臺了限制輔助用藥的細則。未來，國內用藥結構大量輔助用藥占主導的傳統(tǒng)格局將逐步被打破。隨著國家鼓勵創(chuàng)新藥政策的密集出臺，束縛國內新藥上市的桎桍漸漸成為過去式，創(chuàng)新藥上市速度加速，并逐步向國際領先水平靠攏，更多具備高臨床價值的創(chuàng)新藥物將被納入到醫(yī)保支付范疇。

樣本醫(yī)院銷售TOP 5品種市場占比及增長變化

從過去5年樣本醫(yī)院的用藥結構來看，國內占比TOP 5的藥品類別依次為抗感染類、血管和造血系統(tǒng)用藥、心血管系統(tǒng)用藥、神經(jīng)系統(tǒng)用藥以及抗腫瘤藥。主要受政策端限抗生素使用的影響，國內抗感染類藥物的市場占比呈下降趨勢，而心血管系統(tǒng)用藥也呈下降趨勢；鑒于我國當前癌癥収病率和死亡率的不斷上升以及國內患者對于新型抗腫瘤藥需求的增加，抗腫瘤藥的市場占比呈上升趨勢，尤其，具備高臨床價值的抗腫瘤藥品對市場銷售的拉動效應明顯。

TOP5

在過去5年中，樣本醫(yī)院銷售占比TOP 5的上述品類除了抗腫瘤藥物之外都增長放緩，2017年的樣本醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)中，心血管系統(tǒng)用藥和神經(jīng)系統(tǒng)用藥首次出現(xiàn)了同比負增長。不同品種之間的分化開始顯現(xiàn)并將逐步被拉大，從長遠來看，臨床效果差、不具備使用經(jīng)濟性等產品類別的市場份額將持續(xù)降低，在醫(yī)保支付總額一定的前提下，具備高臨床價值的優(yōu)勢治療品種將取而代之。

醫(yī)保變化

其中典型的品種如麗珠集團亮丙瑞林、恒瑞醫(yī)藥右美托咪定、石藥集團丁苯酞注射液、貝達藥業(yè)?？颂婺岬染鶎儆谑芤嬗卺t(yī)保目錄調整的品種，未來市場增長空間更被業(yè)內看好。

銷售額增速

樣本醫(yī)院銷售TOP10藥企中的本土制藥企業(yè)

從2014年至今，樣本醫(yī)院銷售額TOP 10 的制藥企業(yè)中，國內制藥企業(yè)的數(shù)目一直保持著 5 家的記錄。齊魯制藥已經(jīng)連續(xù)4年占據(jù)了TOP 3的位置，揚子江連續(xù)5年穩(wěn)坐TOP 7的位置。在2017年的銷售排行榜中，恒瑞醫(yī)藥超過了齊魯制藥，而此前進入榜單的雙鷺藥業(yè)和四環(huán)制藥均已出局，江蘇豪森新進入排名TOP 10。

進入TOP 10中的本土藥企

2017年，恒瑞醫(yī)藥旗下典佛醇、右美托咪定、伊立替康以及碘克沙醇等多個產品均實現(xiàn)了13%+的強勢增長，累計貢獻營業(yè)收入達17.8億元，對于恒瑞醫(yī)藥新晉TOP 3的位置可謂功不可沒。正大天晴旗下恩替卡韋2017年在國內市場的占有率已經(jīng)上升至44.2%，是旗下快速增長的潛力品種之一。

作者簡介：小藥丸，制藥行業(yè)從業(yè)者，自媒體時代的文字搬運工，專注于制藥圈內的陰晴冷暖。