2023年伊始，裁員風(fēng)暴依舊猛烈。一月尚未結(jié)束時，已有大約8家藥企宣布裁員消息。1月23日，據(jù)美國行業(yè)媒體Fierce biotech報道，默克集團處方藥業(yè)務(wù)部門（默克雪蘭諾）將對其美國研發(fā)中心實行裁員，規(guī)模為133人，約占該研發(fā)中心的26%。
與其他藥企主要裁員營銷團隊不同，此次默克雪蘭諾裁撤的主要是藥物發(fā)現(xiàn)和開發(fā)技術(shù)團隊。之所以做出如此決定，主要是因為默克未來將減少內(nèi)部研發(fā)，更多依賴外部創(chuàng)新。
裁員"倒春寒"
除了默克雪蘭諾外，今年1月份以來，國外還有7家藥企進行裁員。
1月19日，專注于臨床階段的干細(xì)胞企業(yè) ReNeuron宣布裁員40%，以將公司的資金延長到2024年。
1月9日，體內(nèi)基因編輯先驅(qū)Editas宣布裁員20%，并砍掉多款在研產(chǎn)品。Editas由CRISPR技術(shù)發(fā)明人之一張鋒創(chuàng)立，曾是二級市場的明星公司。此次暫停的管線為停止對遺傳性視網(wǎng)膜疾病項目的投資，包括用于Leber先天性黑痣10（LCA10）的EDIT-101，和用于視紫紅質(zhì)相關(guān)常染色體顯性視網(wǎng)膜色素變性（RHO-adRP）的EDIT-103。另一方面，公司還將停止對多重編輯誘導(dǎo)多能干細(xì)胞（iPSC）衍生自然殺傷（iNK）細(xì)胞項目的內(nèi)部投資，包括用于實體瘤的EDIT-202。據(jù)Editas披露的信息，眾多戰(zhàn)略調(diào)整后，公司的現(xiàn)金能夠延長使用到2025年。
1月6日，腫瘤精準(zhǔn)治療公司Elevation Oncology宣布，由于公司管線調(diào)整，暫停實體瘤療法seribantumab的開發(fā)，預(yù)計將裁員30%的員工。
1月5日，CAR-NK研發(fā)藥企Fate Therapeutics宣布終止與楊森（Janssen）的合作，所有合作活動將在 2023 年第一季度結(jié)束。此外，公司已完成對其CAR-NK產(chǎn)品管線的戰(zhàn)略審查，未來將聚焦最 具創(chuàng)新性和差異化的項目。Fate公司宣布停止的項目包括：用于急性髓系白血病的FT516和FT538 NK細(xì)胞項目、用于B細(xì)胞淋巴瘤的FT516和FT596 NK細(xì)胞項目以及實體瘤的FT538和FT536 NK細(xì)胞項目。
公司披露，目前公司季度末的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和應(yīng)收賬款約為4.75億美元，根據(jù)其目前的運營計劃，公司將在2023年第一季度將員工人數(shù)減少至220人，這樣預(yù)計到2025年將有足夠的財務(wù)資源來為運營提供資金。
其他宣布裁員計劃的還有TCR² Therapeutics、Century Therapeutics以及Y-mAbs Therapeutics。其中Y-mAbs Therapeutics是一家致力于罕見腫瘤抗體藥物開發(fā)的公司。今年一月份，在收到FDA拒絕批準(zhǔn)Omblastys（omburtamab）的打擊后，Y-mAbs宣布所謂的"戰(zhàn)略重組"計劃，預(yù)計將裁減35%的員工。
"倒春寒"后能否迎來"春天"？
如果把管線重組、公司裁員看作是藥企經(jīng)歷的"倒春寒"，那么2023年藥企能迎來"春天"嗎？在今年的JP摩根大會上，藥企巨頭們紛紛展望了新年計劃，從巨頭們宣講的最新布局上，我們可以看到業(yè)內(nèi)所關(guān)注的重點以及未來前景。下面我們選取其中3家分析了解。
輝瑞
在本次JP摩根大會上，輝瑞的CEO Albert Bourla透露，未來18個月內(nèi)，將上市19種新藥或補充適應(yīng)癥，包括RSV疫 苗、BCMA/CD3雙抗elranatamab，JAK抑制劑ritlecitinib等多種產(chǎn)品。預(yù)計2030年非新冠肺炎收入將達到840億美元。
百時美施貴寶（BMS）
盡管面臨專利懸崖，BMS仍然在努力實現(xiàn)業(yè)績增長。在JP摩根大會上，BMS宣布，將在2022年至2024年期間用約500億美元現(xiàn)金流加碼內(nèi)外部創(chuàng)新管線。另外，僅在2022年，BMS就在三個不同的疾病領(lǐng)域推出了三種首 創(chuàng)療法--用于黑色素瘤的 Opdualag（nivolumab + relatlimab）、用于阻塞性肥厚性心肌病的 Camzyos （mavacamten）和用于斑塊狀銀屑病的 Sotyktu（氘可來昔替尼）。BMS預(yù)計nivolumab + relatlimab組合到2025年將提供營收100億至130億美元。
因此對于十年內(nèi)面臨的Opdivo和血液稀釋劑Eliquis專利到期，BMS并不擔(dān)心。另外，過去的幾年，收購也是BMS發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵詞之一。根據(jù)BMS的估計，從2019年以740億美元收購Celgene開始到2030年，大約50%的收入來自收購。
未來，業(yè)務(wù)發(fā)展將繼續(xù)是BMS的 "重中之重"，新產(chǎn)品正在給BMS帶來 "相當(dāng)猛的火力"。
葛蘭素史克（GSK）
GSK的腫瘤管線在2022年末曾受到嚴(yán)重打擊，其Blenrep作為一種單一療法在第3階段驗證性試驗中失敗。在血液瘤方面，GSK在骨髓纖維化中應(yīng)用JAK抑制劑momelotinib的申請預(yù)計在2023年6月16日前會得到FDA的答復(fù)。
在經(jīng)歷了充滿挫折的2022年后，GSK正式分拆了與輝瑞合資的消費者保健企業(yè)Haleon，調(diào)整后，公司將轉(zhuǎn)型為一家純粹的全球生物制藥公司。今后，GSK將重點聚焦在傳染病、HIV、免疫/呼吸道疾病、腫瘤四大疾病領(lǐng)域，其中2/3的產(chǎn)品管線集中在傳染病和HIV兩大領(lǐng)域。另外，GSK也在快速擴張疫 苗領(lǐng)域的創(chuàng)新，如長效HIV注 射 劑的開發(fā)等。
在并購方面，過去一年，醫(yī)藥領(lǐng)域并購事件超100起，其中包括輝瑞以54億美元收購致力于罕見病研發(fā)的公司GBT；阿斯利康以6800萬美元收購專注于罕見病領(lǐng)域基因編輯療法開發(fā)的公司LogicBio Therapeu；諾和諾德以11億美元收購罕見病血液療法公司Forma Therapeutics；GSK以19億美元收購罕見腫瘤靶向療法公司Sierra Oncology。
2023年伊始，阿斯利康計劃以8億美元收購 CinCor Pharma，這是一家專注于開發(fā)治療頑固性和不受控制的高血壓以及慢性腎病的新型療法。另外還有安進公司計劃以116.5美元/股的價格收購Horizon Therapeutics，這是一家專注于自身罕見病及相關(guān)免疫類疾病藥物研發(fā)的公司。在JPM大會上，安進公司披露該收購計劃將于2023年第一季度完成。
綜上可知，在千變?nèi)f化的新局勢下，罕見病、免疫疾病領(lǐng)域已成為各大藥企未來發(fā)力的重點領(lǐng)域。資本寒冬下，已經(jīng)有不少國內(nèi)外Biotech開始精簡研發(fā)管線，來將更多資源放在核心管線研發(fā)上，無疑，這是理性、正確的選擇。在精簡管線的同時，遇到有價值的產(chǎn)品，藥企們毫不猶豫的去收購，待春暖花開時，這將成為藥企新的增長引擎。2023年的醫(yī)藥行業(yè)，擠去泡沫后，更值得期待。
參考來源：
1. 華泰研報：《醫(yī)藥健康: 萬事俱備，復(fù)蘇啟動在即》2023年1月13日
2. https://www.genengnews.com/topics/drug-discovery/seven-biopharma-trends-to-watch-in-2023/
3. JP摩根大會PPT
4. www.fiercebiotech.com
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