隨著中國醫(yī)藥市場的不斷成熟和政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，2023年成為中國藥品市場發(fā)展的關(guān)鍵一年。
在這一年中，我們見證了藥品銷售額的穩(wěn)步增長，以及新藥申報上市的熱潮。藥智數(shù)據(jù)顯示，2023年中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品銷售額規(guī)模達(dá)到了11346億元，保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。
以下為2023年中國上市藥品市場銷售分析報告，節(jié)選自《中國醫(yī)藥研發(fā)藍(lán)皮書（2024）》。
中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品市場分析
1.中國公立醫(yī)療機構(gòu)市場規(guī)?？傆[
2023年是疫情管控全面放開后的第一年，隨著社會運行和醫(yī)院診療恢復(fù)常態(tài)化，中國公立醫(yī)療機構(gòu)市場表現(xiàn)也開始明顯回暖，2023年市場規(guī)?；净謴?fù)至疫情前水平，新冠疫情對整個市場的影響逐漸在削弱，預(yù)計未來幾年會保持平穩(wěn)增長。
圖1 2016~2023年中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品銷售額趨勢
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)，藥智咨詢整理
2.不同藥品類別市場表現(xiàn)
從不同類型藥品的市場份額分布來看，化學(xué)藥品雖然仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但市場份額持續(xù)降低，生物藥市場份額繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，一方面由于政策、技術(shù)、市場的多輪驅(qū)動，促使生物藥的快速發(fā)展，其次國家集采常態(tài)化對化藥產(chǎn)生了較大的影響，預(yù)計未來幾年，生物藥仍然會保持較快的增速，搶占更大的市場。
中藥市場規(guī)模基本保持穩(wěn)中有升，目前中藥受集采影響較小，雖然已經(jīng)有全國中成藥集采落地，但目前品種有限、影響暫時較小，同時近年中成藥利好政策持續(xù)，未來可能還會呈增長趨勢。
圖2 2016~2023年不同藥品類型的市場份額
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)，藥智咨詢整理
2023年銷售額TOP20品種中，和2022年品種整體差異不大，值得一提的是甘精胰島素，自2022年起銷售額大幅降低，2023年已退出前20，主要由于第六批國采（胰島素專項）的開展，雖然該批次的降幅相對溫和，但對市場格局還是造成了一定的沖擊。
表1 2023年銷售額TOP20品種(單位：億元)
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)，藥智咨詢整理
3.不同藥理分類市場表現(xiàn)
根據(jù)近幾年不同藥理分類下的品種銷售額分布可見，抗腫瘤藥物的市場規(guī)模占比高速增長后目前趨于穩(wěn)定，主要由于國內(nèi)腫瘤發(fā)病率持續(xù)提升，對腫瘤藥物的臨床需求持續(xù)加大，相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的促進(jìn)等因素。
心血管系統(tǒng)、消化道及代謝在近年市場規(guī)模占比持續(xù)萎縮，“慢性病、常見病”在以臨床需求為中心的指導(dǎo)原則下，一直是國家集采的重點領(lǐng)域，隨著納入集采的品種越來越多，對心血管系統(tǒng)、消化道及代謝等慢病領(lǐng)域的影響也凸顯。
呼吸系統(tǒng)用藥2023年規(guī)模占比增長迅速，主要由于2023年幾種流行病的廣泛傳播，如流感、支原體肺炎等疾病因素，使銷售額大幅上漲。
圖3 2016~2023年不同治療領(lǐng)域的市場份額
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)，藥智咨詢整理
對于增長較快的抗腫瘤藥物，對比2016和2023銷售額TOP10品種，可以看出品種結(jié)構(gòu)有明顯變化，單抗等藥物占比越來越高，依賴于國家對創(chuàng)新藥、腫瘤藥的支持，如：《以臨床價值為導(dǎo)向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導(dǎo)原則》《新型抗腫瘤藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則（2023年版）》等，國內(nèi)創(chuàng)新藥在腫瘤領(lǐng)域集中度較高，腫瘤創(chuàng)新藥發(fā)展迅速，靶向藥物等已逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，且銷售金額越來越大，也是近年來國內(nèi)創(chuàng)新藥的發(fā)展方向。
但隨著國內(nèi)藥企紛紛躋身這些熱門賽道，靶點開發(fā)同質(zhì)化等現(xiàn)象越來越多，市場競爭越發(fā)激烈，企業(yè)要實現(xiàn)差異化創(chuàng)新才能更好地占據(jù)市場。
表2 2016年和2023年抗腫瘤藥物銷售額TOP10品種(單位：億元)
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4.原研和仿制藥市場表現(xiàn)
根據(jù)原研藥和仿制藥的市場規(guī)模占比分析可見，原研藥的占比仍然在增加。雖然國家集采使部分原研藥喪失了較大的市場，仿制藥得到了放量，但在以量換價的政策下，這部分仿制藥的規(guī)模也受到了較大的擠壓。對比美國原研藥處方量和銷售額占比關(guān)系，國內(nèi)的原研藥和仿制藥的產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)還有非常大的優(yōu)化空間，未來原研藥的市場規(guī)模預(yù)計仍然會持續(xù)增長。
圖4 2016~2023年原研藥和仿制藥市場份額變化情況
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5.集采品種市場表現(xiàn)
自4+7試點以來，國家已開展了九批十輪的藥品集中帶量采購工作，根據(jù)已納入集采的品種歷年銷售規(guī)?？梢姡?strong>自2020年開始，集采品種的銷售額明顯呈逐年下降趨勢。由于納入集采的均為競爭充分、臨床用量較大的大品種，在保證銷量的前提下，經(jīng)過集采對價格的擠壓后，銷售金額明顯下降，實現(xiàn)了量價掛鉤，以量換價。隨著國家集采的常態(tài)化和聯(lián)盟集采的多樣化，對于研發(fā)實力和創(chuàng)新實力不足的企業(yè)會持續(xù)帶來較大的挑戰(zhàn)。
圖5 2016~2023年集采品種銷售額和銷售量規(guī)模趨勢
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中國零售藥店藥品市場分析
1.中國零售藥店藥品市場規(guī)模總覽
2023年零售市場規(guī)模相對于2022整體基本持平，有小幅度的增長。近年來藥店零售市場面臨著各種政策和環(huán)境的影響，有門診共濟、處方外流的促進(jìn)，以及集采品種向零售端的加速布局，也面臨電商渠道高速增長的沖擊，在多變的環(huán)境下，企業(yè)也面臨著較大的挑戰(zhàn)。
圖6 2016~2023年中國藥店零售市場藥品銷售額趨勢
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)，藥智咨詢整理
2.不同藥品類別市場表現(xiàn)
根據(jù)不同類型的藥品分布趨勢可見，藥店零售端的用藥分布和醫(yī)院端有顯著的區(qū)別，零售端化藥和中藥均占據(jù)了較大的市場份額，相較于院內(nèi)市場藥店中藥的集中度較高，但生物藥都呈快速發(fā)展上漲的趨勢。
圖7 2016~2023年不同藥品類型的市場份額
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)，藥智咨詢整理
3.處方藥市場表現(xiàn)
根據(jù)處方藥的市場分布占比趨勢可見，處方藥在零售端的占比呈增長趨勢。隨著長處方管理、雙通道等加速處方外流的政策，以及集采對企業(yè)在醫(yī)院端的沖擊，企業(yè)轉(zhuǎn)向院外等多重政策結(jié)果疊加效應(yīng)，使處方藥在零售端的占比逐漸在增大。
圖8 2016~2023年處方藥和OTC藥物的市場份額
數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)，藥智咨詢整理
結(jié)語
從醫(yī)院和零售兩個終端來看，2023年國內(nèi)醫(yī)藥市場整體均呈回暖趨勢，近年來受集采、處方藥外流等政策以及消費者習(xí)慣的影響，終端市場的結(jié)構(gòu)在加速變化，醫(yī)院端盡管規(guī)模仍然最大，但市場份額呈下降趨勢，零售占比逐漸增加。雖然整體結(jié)構(gòu)在變化，但企業(yè)的集中度仍然較高，綜合實力強勁的頭部企業(yè)仍然占據(jù)著較大的市場。
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